하이투자증권은 14일 두산중공업에 대해 원자력발전 확대의 최대 수혜주라며 투자의견 '매수'를 유지하나, 자회사들의 주가하락 등을 반영해 목표주가는 9만6000원에서 7만9400원으로 낮춘다고 밝혔다.
정동익 하이투자증권 연구원은 "원자력발전소 건설 증가에 따라 가장 큰 수혜가 예상되는 기업은 두산중공업"이라며 "원자로와 증기발생기, 터빈, 발전기 등으로 이뤄지는 주기기 시장을 사실상 국내에서는 독점하고 있고, 토목·설치부문 컨소시엄에도 참여하기 때문"이라고 말했다.
정 연구원은 "이 회사의 2분기 실적은 매출액 1조6022억원(전년비 +18.4%), 영업이익 961억원(-30.9%) 수준을 기록할 것"이라며 "매출액은 컨센선스에 부합하는 수준이지만, 영업이익은 컨센선스를 약 18.1% 하회하는 수준"이라고 밝혔다.
그는 "이 회사 주가가 300만주의 자사주 매각에 이어 산업은행이 보유 중인 753만주(7.2%)와 남은 자사주 약 1600만주의 시장출회우려 등으로 크게 하락했다"며 "하지만 현시점에서 남은 자사주 물량에 대한 매각의사가 없는 것으로 확인되고 있고, 산은 보유물량 역시 현시점에서 출회될 가능성은 낮은 것으로 예상돼 주가는 바닥권인 것으로 판단된다"고 덧붙였다.
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