메리츠화재, 장기보험 고성장 지속 '매수'-LIG證

입력 2009-06-18 08:25

김주미 기자 nicezoom@e-today.co.kr

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LIG투자증권은 18일 메리츠화재에 대해 장기보험이 고성장을 지속하고 있다며 투자의견을 기존 보유에서 매수로 상향하고 목표주가 역시 기존 7000원에서 8900원으로 상향조정했다.

LIG투자증권 지태현 연구원은 "장기보험의 지속적인 성장과 투자 영업이익률 증가는 실적을 증가시킬 전망"이라고 말했다.

메리츠화재는 지난 5월 수정 당기순이익이 전년동기대비 155.7% 증가한 179억원을 기록했다. 이는 장기 신계약 성장 및 장기보험이 증가했기 때문으로 분석됐다. 또 금융시장의 상대적인 안정으로 투자영업이익이 전년동기대비 33억원 늘어난 145억원을 기록한 것도 영향을 미친 것으로 분석됐다.

지 연구원은 "GA채널에 대한 의존도는 33.8%로 2009년 4월 31.7% 대비 증가했지만, 높은 GA채널에 대한 의존도에도 불구하고 사업비율은 25.7%로 전년동기대비 0.3%p, 전분기대비 0.5%p 증가했다"고 말했다.