◆ 대우증권 추천종목
▲우리투자증권-이자수익 안정성 하에 Brokerage·IB·ELS·상품이익의 순환적 증가가 가능한 전형적 대형사. 1Q의 이익모멘텀, 13% 수준의 경상 ROE 감안시 PBR 1.1배 수준의 현주가는 저평가. PF부문의 건전성 부담은 완화되고 있으며, 높은 배당수익률은 유지될 전망.
▲티엘아이-최근 주가 하락으로 인한 밸류에이션 매력 증가. LG디스플레이와 긴밀한 비즈니스 관계를 가지고 있어 향후 안정적 성장과 이익 기대.
◆ 우리투자증권 추천종목
▲호남석유-최적화된 설비와 운영 능력으로 PE/PP/EG 250만톤과 부타디엔 및 고부가 제품 110만톤 생산을 통해 연간 5,000억원 이상의 영업이익을 달성할 것으로 전망. 자회사 케이피케미칼, 대산MMA가 연간 500억원 이상, 롯데건설이 연간 500억원 이상 지분법에 반영되어 세전 이익이 연간 6,000억원에 이르러 지속적인 가치상승이 기대.
▲태광-경기침체로 발주를 미뤄왔던 국내외 발주처들이 프로젝트를 재개할 것으로 보여 신규수주가 점차 회복될 것으로 기대됨. 동사의 올해 예상 PER가 8.2배로 시장평균 12배와 유사업체 평균 14배에 비해 낮아 밸류에이션 매력도 보유.
▲대한제강-탁월한 재고 및 원가관리로 경쟁업체에 비해 높은 수익성을 유지하고 있어 2분기 성수기 진입과 재고조정 효과로 양호한 실적을 이어갈 것으로 기대. 국제 철스크랩 및 철근 가격 상승세 전환으로 동사와 같은 봉형강업종에게 유리한 환경이 조성되고 있는 점도 긍정적.
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