한화증권은 28일 셀트리온에 대해 바이오시밀러 제품의 단가 및 판매처 확보의 불확실요인이 해소 되었다고 판단된다며 이를 2010년 매출추정에 반영해 목표주가를 기존 1만2000원에서 1만9000원으로 상향조정한다고 밝혔다. 투자의견은 ‘Marketperform'을 유지했다.
한화증권 정효진 연구원은 “베네주엘라의 올리메드사와 베네주엘라 및 페루를 포함한 남미 10개국의 판권을 부여하는 계약을 체결하였다.”며 “이 계약에 따라 올리메드사는 동사가 개발하는 9개의 바이오시밀러 항체의약품에 대한 해당 지역에서 판매 승인 후 10년간 독점적으로 판매할 수 있게 되었다.”고 설명했다.
정 연구원은 “바이오시밀러 가격은 CMO Batch가격의 3배 수준에서 결정됐다.”며 “Validation Batch 판매계약이 체결됨에 따라 내년 매출의 불확실성은 감소했고 지역별 판권계약이 차질 없이 진행된다면 이로 인한 자금유입으로 내년 1000억원 규모의 제2공장 건립도 무리 없이 진행될 것”으로 전망했다.
정 연구원은 “바이오시밀러 및 Sanofi와의 임상 Batch의 매출만 반영해도 내년 매출액은 1972억원에 달할 것으로 예상된다.”고 덧붙였다.
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