◇ 풍산
2분기 풍산 영업이익 시장 컨센서스 크게 밑돌아
방산 이익률 하락·전기동 가격 하락에 따른 손실 등이 수익성에 부정적으로 작용
전기동 가격 3분기 보합, 4분기 상승 전망, 방산 매출 호조 지속되겠으나 수익성 눈높이는 조정 필요
박성봉 하나증권 연구원
◇ DGB금융지주
2분기 순이익 컨센서스 웃돌아
높은 대출성장으로 이자이익 견조, 비이자이익도 양호
5월 200억 원 규모 자사주 매입 발표한 바 있어 낮은 멀티플 속 주주환원율 우상향한다는 점에 주목
백두산 한국투자증권 연구원
◇ 해성디에스
2분기 매출액 예상치에 부합, 영업이익 예상치 상회
고무가 DDR5 패키지기판 매출 성장이 실적 개선 견인
목표주가 9만3000원으로 상향 조정
이민희 BNK투자증권 연구원
◇ LG유플러스
2분기 실적 당분간 주가 상승 제약 요인으로 작용할 가능성 커
상반기 실적 부진으로 올해 이익 증가 신뢰 약화할 것
주가 바닥권이나 이익·DPS 증가 기대감 커져야 주가 올라
김홍식 하나증권 연구원
◇ 한국타이어앤테크놀로지
2분기 영업이익률 11%로 2021년 2분기 이후 2년 만에 두 자릿수로 회복
하반기에도 높은 수익성 흐름 이어갈 것
당사는 하반기 양호한 판매환경 예상 중
송선재 하나증권 연구원
◇ 호텔신라
2분기 영업이익 시장 기대치 큰 폭으로 상회
높아진 이익 체력 보이나 관건은 매출 회복
대외적 불확실성 외에도 매출 회복 더디다는 점이 중장기 성장에 대한 우려 요인으로 작용
서현정 하나증권 연구원
◇ SK이노베이션
2분기 영업손실, 당사 추정 밑도는 실적
3분기 매출액 18조 원, 영업이익 4409억 원 전망
정유 반등, 배터리 흑자 전환을 기대하며 비중 확대 추천
황성현 유진투자증권 연구원
◇ F&F
2분기 국내 부진, 중국 고성장 지속
하반기 중국 성장률 전년 동기 대비 38% 성장 예상
중국 둔화 과도하게 반영된 주가. 단기 회복 가능성 크다고 판단
유정현 대신증권 연구원
◇ 한미약품
2분기 실적 R&D 비용 증가로 시장 기대치 하회
하반기 로수젯, 롤베돈 등 제품 매출 성장 이어지고, HM12525A 임상2b상 진입에 ᄄᆞ른 마일스톤 수취 예상
하반기 신규 비만 치료제 개발 진입으로 신약 파이프라인 확장 예정
이지수 다올투자증권 연구원
◇ 아이센스
2분기 거래선 재고조정 영향으로 실적 컨센서스 하회
3분기 실적 회복 관건은 AgaMatrix 인수
하반기 북미 영업 본격화 및 연결 매출액 증가 기대
박종현 다올투자증권 연구원
◇ LX인터내셔널
2분기 실적 시장 컨센서스 하회
자원 부문 석탄 가격 하락에도 인도네시아 GAM 석탄 증산 및 로열티 하락으로 개선
2024년 영업이익 6365억 원 전망 인도네시아 및 중국 석탄 증산 및 한국유리공업, 포승그린파워 실적 온기 반영
김동양 NH투자증권 연구원
◇ 유한양행
2분기 실적 시장 기대치 크게 상회
레이저티닙 무상공급은 실보다 득이 더 큰다고 판단
목표주가 8만8000원으로 상향
김태희 KB증권 연구원
◇ 두산
2분기 실적 강세. 북미지역 수요 견조와 퇴직금 조정효과 관련 일회성 이익에 따른 두산밥캣 어닝 서프라이즈 때문
자체사업 영업이익 전 분기에 이어 회복 중, 전자부문 반도체 고객사 감산 유지 등
자회사 두산로보틱스 연내 상장 예상. 지주회사 CVC 두산인베스트먼트 설립으로 차세대에너지, 기계, 반도체 축으로 성장 모색 기대
김동양 NH투자증권 연구원
◇ 종근당
2분기 실적 서프라이즈 기록했으나 9월 자누비아 특허 만료, 케이캡 코마케팅 재계약 여부가 부담
2분기 연구개발비 감소로 영업이익 서프라이즈
신제품 성과로 매출 방어가 관건
김태희 KB증권 연구원
◇ 효성티앤씨
올해 2분기 영업이익 시장 기대치 하회
스판덱스 공급 확대 등에 기인
올해 하반기는 상반기 대비 실적 반등 전망
이동욱 IBK투자증권 연구원
◇ 효성첨단소재
올해 2분기 영업이익 시장 기대치 하회
RE 타이어 수요부진 지속에 기인
특수섬유 부문 추가적인 증설 검토 중
이동욱 IBK투자증권 연구원
◇ 현대글로비스
2분기 실적 영업이익 측면에서 시장 컨센서스 충족
전방산업 호조로 부품, 완성차 물동량 증가에도 운영 선대 감소로 높은 운임 누리지 못해
자체 사업만으로 밸류에이션 확장에 한계 있어 하반기 신사업 로드맵 구체화 필요
정연승 NH투자증권 연구원
◇ S-Oil
2분기 정유 부문 실적 기대치 하회
3분기 예상 정제마진 전분기 대비 8달러 상승 한 8.25달러/배럴
3분기 예상 영업이익 7182억 원, 2분기 대비 1872% 증가 전망해 하반기 주가 이익 모멘텀 예상
위정원 대신증권 연구원
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