12일 메리츠증권은 두산에 대해 사업 지주회사로 전환을 완료하면서 주주가치 증대가 기대된다며 목표주가를13만7000원에서 16만4000원으로 상향조정했다.
메리츠증권 전용기 애널리스트는 “두산은 지난 1분기 실적은 지분법손익의 영업손익 계상과 주류사업부 매각에 따른 것”이라며 “크게 의미를 둘 필요는 없다”고 전했다.
전 애널리스트는 “오히려 지주회사 전환 완료에 따른 주주가치 증대에 주목할 필요가 있다”며 "지주사 전환과 함께 두산그룹의 컨트롤 타워로서 역할이 강화될 것"이라고 예상했다.
그는 "핵심사업에 집중하기 위해 비상장 자회사에 대한 추가적인구조조정도 예상된다"며 "잉여현금흐름은 배당재원으로 사용할 가능성이 높다"며 "주류사업부의 공백은 두산모토롤이 충분히 대체할 수 있다"고 분석했다.
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