[오늘의 증시 리포트] “LG전자, 우수한 이익 창출력과 가전 경쟁력 확인”

1Q23 Review: 기다리던 호실적!

면세 매출액은 1Q23을 바닥으로 QoQ 개선되는 흐름 예상

1Q23 Review: 일회성 이익 130억원을 제외해도 서프라이즈! 모든 사업부문 영업이익이 기대치를 상회

2024년 연결 영업이익 2,704억원 달성 기대, 과거 최대치 (2019년 2,959억원)에 근접할 전망

박신애 KB증권 연구원

◇제일기획

상저하고가 필요한 시점

1Q23 영업이익 534억원(yoy -8.7%) 컨센 부합

디지털과 해외 비계열로 방어

2023년 우려에 대한 저력을 보여줘야

이남수 키움증권 연구원

◇제일기획

1Q23 Review: 둔화된 업황에 가려진 Valuation 매력

투자의견 Buy, 목표주가 26,000원 하향

1Q23 Review: 매출총이익은 선방했으나 고정비 부담으로 수익성 악화

비용 통제보다는 매출총이익 성장에 초점

최용현 KB증권 연구원

◇LG전자

자동차부품이 실적의 중심이다

우수한 이익 창출력과 가전 경쟁력 확인, 자동차부품 고성장

자동차부품이 실적의 중심으로 부상

김지산 키움증권 연구원

◇에스티팜

상반기는 증설, 하반기는 실적 기대

자회사 하락으로 소폭 하회하였으나, 고마진 비중 증가세

상반기 제2올리고동 착공, 하반기 실적 기대

허혜민 키움증권 연구원

◇롯데정밀화학

1분기 세전이익, 전 분기 대비 275.4% 증가

올해 1분기 영업이익, 시장 기대치 부합

그린소재부문 실적 호조 지속 전망

이동욱 IBK 연구원

◇제일기획

디지털과 비계열이 성장 주도

1Q23 Review: 국내는 매체 마케팅 위축, 해외는 비계열 중심 성장

해외가 성장을 주도하되, 국내 광고시장도 2Q부터는 회복

김회재 대신증권 연구원

◇금호타이어

1Q23 Review: 31분기만에 영업이익 500억원 돌파!

1Q23 Review: 본격 턴어라운드 시작

31분기만에 영업이익 500억원 돌파!

창사이래 최대 매출과 서프라이즈한 영업이익 기대

김현겸 KB증권 연구원

◇맥쿼리인프라

눈에 띄게 개선된 통행 실적

도로 실적 크게 개선. 대다수 도로 통행량이 19년 통행량 상회

통행 실적 개선이 향후 배당수익 성장에 기인할 것으로 판단

장승우 대신증권 연구원

◇파트론

1Q 선전, 전장향 매출 확대

1Q 영업이익은 152억원(30% qoq)으로 컨센서스 상회

2Q 영업이익은 136억원 추정. 모바일향보다 전장향 매출 증가가 중요

박강호 대신증권 연구원

◇종근당

양호한 1Q23 실적, 이제 관전 포인트는 신제품 성과

시장 기대치에 부합하는 1Q23 실적

하반기, 지텍과 누보로젯정 등 신제품 효과 절실

김태희 KB증권 연구원

◇BNK금융지주

경상 대손비용률은 큰 변화 없음

투자의견 BUY, 목표주가 10,000원 유지

정태준 유안타증권 연구원

◇DGB금융지주

경상 대손비용률은 전년동기와 유사

투자의견 BUY, 목표주가 10,500원 유지

정태준 유안타증권 연구원

◇에스티팜

1Q23Re: 견조한 올리고 성장

1Q23Re: 올리고 사업 성장 견조

mRNA 사업 본격화

하현수 유안타증권 연구원

◇DL이앤씨

회사 성장 주도 섹터 플랜트로 바통 터치

플랜트 부문이 회사 전체 외형 성장을 주도

최선호주 매수 의견과 목표주가 유지

강경태 한국투자 연구원

◇LX인터내셔널

시황 흐름 대비 양호한 실적

목표주가 45,000원, 투자의견 매수 유지

1Q23 영업이익 1,617억원(YoY -34.2%)으로 컨센서스 부합

석탄 가격과 물류 운임 안정. 당분간 실적 변동성 제한적일 전망

유재선 하나금투 연구원

◇아프리카TV

1Q23 Review: 반가운 플랫폼 매출의 회복

반가운 플랫폼 매출의 회복

펀더멘털 회복이 예상되는 2023년

목표주가 상향, 매수 기회를 찾기 좋은 시기

정호윤 한국투자 연구원

◇효성중공업

높아질 일만 남은 중공업 부문 마진

목표주가 96,000원, 투자의견 매수 유지

1Q23 영업이익 141억원(흑자전환)으로 컨센서스 하회

중공업 부문 신규 수주와 수주잔고 모두 개선되는 흐름

유재선 하나금투 연구원

◇효성티앤씨

사이클 회복을 암시하는 실적 서프라이즈

1Q23 영업이익 컨센 대비 약 50% 상회

2Q23 영업이익 1천억원 도전 가능할 듯

사이클 회복을 암시하는 실적 서프라이즈. 매수 가능 구간

윤재성 하나금투 연구원

◇에스티팜

1Q23 Review: 매출 증가와 원가율 감소

매출액과 영업이익 모두 컨센서스 대비 하회

오의림 한국투자 연구원

◇현대위아

시작한다는 것이 중요

2분기부터 전기차 부품 시작

1Q23 Review: 영업이익률 2.4% 기록

2Q23 Preview: 영업이익률 2.8% 전망

송선재 하나금투 연구원

◇종근당

1Q23 Review: 언제나 그랬듯 안정적

매출액과 영업이익 모두 컨센서스 부합

오의림 한국투자 연구원

◇롯데정밀화학

케미칼 약세, 그린소재 성장은 지속

1Q23 영업이익 컨센 부합

2Q23 영업이익 전분기 대비 소폭 감소 예상

상반기가 케미칼 시황/실적의 저점. 그린소재의 성장성 주목

윤재성 하나금투 연구원

◇호텔신라

1Q23Re: 예열은 끝났다

1분기 영업이익 345억원(YoY 128%) 증가

시내면세점 수익성 개선

서현정 하나금투 연구원