이베스트투자증권이 하이브에 대해 방탄소년단(BTS) 이외의 아티스트도 성장 중이라며 목표주가로 19만6000원을 제시했다. 투자 의견은 ‘매수’다.
17일 안진아 이베스트투자증권 연구원은 “BTS 솔로 활동, 걸그룹(뉴진스, 르세라핌) 활약, 보이그룹 월드 투어(세븐틴, TXT, 엔하이픈)에 매출 전 분기와 유사한 수준 기록할 것으로 추정한다”고 했다.
다만 안 연구원은 “신규 아티스트 데뷔(&Team, 글로벌 걸그룹)와 콘서트 등에 따른 원가 상승, 성과급 지급에 따른 일회성 비용, 원/달러 환율 정상화로 인한 환차손에 마진 개선은 제한적인 모습”이라고 덧붙였다.
그러면서 “이익 체력 대비 저평가 단기 이익성장률보다 투자 기간의 글로벌 성장성 및 안정적 마진 확보에 초점을 둬야 한다”며 “중장기적 관점 매수 권고한다”고 했다.
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