◇보령제약 – 김형수 한화투자증권
코로나19로 1분기는 호실적
고성장이 기대되는 1분기
2022년에도 이어지는 LBA 전략 성과
투자의견 BUY유지, 목표주가 1만7000원으로 유지
◇와이엔텍 – 김형수 한화투자증권
안정적 성장주
폐기물 처리 사업이 이익의 2/3 차지하는 안정적 성장주
폐기물 소각로 신증설 모멘텀 기대, 안정적 매립 수요/공급 흐름 이어질 전망
◇LG에너지솔루션 – 전혜영 다올투자증권
1Q22 Review : 시장 기대치 상회한 서프라이즈
영업이익 2589억 원으로 서프라이즈 시현
1분기 호실적으로 2분기 실적에 대한 기대감 상승
◇SK바이오사이언스 – 이나경 흥국증권
1Q22 Preview: 상저하고
1Q22E 실적 컨센 하회 전망
3Q22 GBP510 실적 반영 기대
◇LG전자 – 김지산 키움증권
반전의 시작
자동차부품 실질적 흑자 전환, 특허 가치 부각
자동차부품 체질 개선 주목, 가전은 인플레이션 방어력 입증
◇LG에너지솔루션 – 이동욱 키움증권
위기 속 선방
올해 1분기 영업이익, 전 분기 대비 242.0% 증가
북미 시장 주도권 확보
◇엘오티베큠 – 박유악 키움증권
22년 영업이익 417억 원 전망, P/E 7.8배 불과
반도체용 건식진공펌프 국산화 수혜
2022년 영업이익 417억 원, 사상 최대 실적 전망
2022년 P/E 7.8배 불과, 극심한 저평가 영역
◇삼성전자 – 김양재 다올투자증권
1Q22P 영업이익 컨센서스 상회
코로나19와 러시아 사태로 메모리 수요 회복세 지연
반면 공급도 Kioxia 케미컬 오염과 선단 공정 수율 악화, 반도체 장비 Shortage로 차질 발생
1Q22P 매출액 77조 원, 영업이익 14.1조 원 기록. 영업이익 기준 당사 추정치와 시장 컨센서스 상회
◇스카이라이프 – 정지수 메리츠증권
KT 미디어/콘텐츠 그룹의 첨병
1Q22 Review: 별도와 연결의 확연한 온도차
HCN 온기 반영으로 2022년 영업이익 949억 원(+30.0% YoY) 전망
◇KT – 최남곤 유안타증권
2022년에도 지속되는 실적 상향 행진
1Q22 영업이익 Preview: 5127억 원
유선 부문의 차별적 성장 지속. 마케팅비용 통제 효과
투자의견 Buy. 목표주가 4만6000원 상향 조정
◇SK텔레콤 – 최남곤 유안타증권
마케팅비용 감소 효과가 본격화될 1Q22 실적
1Q22 영업이익 Preview: 4034억 원
5G 비중 46.2%. 마케팅비용 자산 상각 규모 축소
투자의견 매수. 목표주가 7만4000원 유지
◇LG유플러스 – 최남곤 유안타증권
단말 마진 관리가 핵심이 될 1Q22
1Q22 영업이익 Preview: 2620억 원
단말 마진 통제 여부에 따라 이익 방향성 결정될 것
투자의견 매수. 목표주가 2만 원 유지
◇코오롱인더 – 황규원 유안타증권
2022년 1분기 so-so 실적 유지 중!
2022년 1분기 예상 영업이익 561억원
1분기, 산업자재/패션 호조 vs 화학/필름 부진
2022년 5월부터 성장전략 구체화
◇포스코인터내셔널 – 유재선 하나금융투자
올해 모든 분기 전년대비 증익 가능
목표주가 3만 원, 투자의견 매수 유지
1Q22 영업이익 1581억 원(YoY +24.6%) 컨센서스 부합 전망
팜오일/원유/가스 등 원자재 가격 상승 수혜에 관심 필요
◇LG에너지솔루션 – 조철희 한국투자증권
서프라이즈의 진수
서프라이즈한 1분기, 특별한 일회성 요인도 없었다
2분기 실적도 시장 기대 상회할 것, 단기 우려 있을 때 사자
◇삼성전자 – 김운호 IBK투자증권
1분기, 디스플레이 기대 이상
1분기 실적은 기대 이상
2022년 1분기/반도체: 비, 디스플레이: 맑음, IM: 맑음
투자의견 매수, 목표주가 10만 원 유지
◇현대백화점 – 김명주 한국투자증권
1Q22 Preview: 백화점 선방, 면세점 부진
시장 기대치를 부합할 것
지누스의 지분 취득, 수익 다각화 측면에서 긍정적
악재보다는 호재에 민감할 것
◇LG전자 – 박강호 대신증권
1Q 실적은 예상 상회
투자의견 매수(BUY) 및 목표주가 18만 원 유지
2022년 2분기 영업이익은 1.14조원으로 30%(yoy), VS(전장)은 흑자전환 추정
◇삼성전자 – 박성순 케이프증권
언제까지 주가가 실적을 외면하지는 않을 것
1Q22 매출액 77조 원(+0.6% QoQ), 영업이익 14.1조 원(+1.7% QoQ)
공급 중심 업황 개선은 진행형
투자의견 매수, 목표주가 10만5000원 유지
◇SK이노베이션 – 윤재성 하나금융투자
어닝 서프라이즈에도 불구하고 남아 있는 숙제
1Q22 영업이익 컨센 68% 상회하는 서프라이즈 예상
2Q22 영업이익 감익되나, 높은 정제마진 지속될 것
어닝 서프라이즈에도 불구하고 남아 있는 숙제
◇삼성전자 – 어규진 DB금융투자
실적으로 증명하다
1분기 영업이익 14.1조원 으로 기대치(13조원) 상회
원달러 환율 상승, 키옥시아 이슈로 NAND 중심의 메모리 출하 및 가격 호조,
우려대비 양호한 갤럭시S22 판매 등 영향으로 판단
낸드 및 3분기 D램 가격 상승 반전하며 3분기 실적 급등 전망,
반면 주가는 52주 최저가 수준, PER 8.8배 최저점 부근
목표주가 10만 원, 매수 추천
◇KH바텍 – 조철희 한국투자증권
우려는 접고, 기대감을 펴자
오해는 풀자, 싱글 힌지라고 싸지 않다
삼성전자는 올해도 폴더블폰에 집중할 수밖에 없다
1분기도 양호한 실적, 폴더블폰 출시 전에 사두자
◇삼성전자 – 김경민 하나금융투자
TP 하향하나, 우려 작아지고, 기대 높아지고
잠정 매출 77조 원. 하나금융투자 추정치 부합. 컨센서스 상회
잠정 영업이익에서 부품(반도체, 디스플레이) 사업 성과 호조
목표주가를 하향 조정하지만 비메모리 실망감은 바닥 확인
◇SK텔레콤 – 임예림 한국투자증권
1Q22 Preview: 빛나는 배당 매력
일회성 인건비에도 불구 전년대비 영업이익 늘어날 것
무선도 좋고 자회사도 좋다
투자의견 매수 및 목표주가 7만4000원 유지
◇KT – 김회재 대신증권
시동거는 지니
투자의견 매수, 목표주가 4만6000원 유지
4월 6일 스튜디오지니를 중심으로 한 미디어/컨텐츠 사업 전략 제시
1300만 명의 가입자 기반에 더해 ENM과의 협업까지 성사
◇카카오 – 정호윤 한국투자증권
1Q22 Preview: 조정은 충분히 받았다
1분기 실적 컨센서스 하회 전망
눈여겨볼 신사업은 블록체인
규제 완화에 따른 수혜 폭은 가장 클 것, 매수 추천
◇카카오 – 윤예지 하나금융투자
1Q22 Preview: 상저하고 패턴이 될 것
1Q22 Preview: 매출 1조 7408억 원, 영업이익 1620억 원
모빌리티, 스토리 사업부는 견조할 것
목표주가 13만5000원, 매수 의견 유지
◇LG전자 – 김록호 하나금융투자
본업에 의한 실적은 양호
1Q22 잠정실적: 일회성 이익으로 서프라이즈 시현
세부 실적 추정: 가전, BS가 외형 성장 견인
VS부문 가치가 반영되지 않은 매력적인 밸류에이션
◇하이브 – 박하경 한국투자증권
1Q22 Preview: 하늘의 별보다 따기 어렵다는 포도알
잠잠했던 1분기, 컨센서스 하회 불가피
온라인 콘서트 관객 100만 명이 가능한 유일한 엔터사
2분기는 본업도 신사업도 활발, 매수할 시기
◇동원산업 – 한유정 대신증권
동원산업을 통한 동원그룹의 지배구조 개편
동원산업 주식 액면분할 결정
액면분할 이후 동원산업의 동원엔터프라이즈 흡수합병 결정
합병 효과는 지켜봐야
◇LG전자 – 권성률 DB금융투자
본질을 보면 기대치 부합
1Q22 잠정실적 발표
일회성 요인을 빼고 보면 시장 컨센서스에 부합한 것으로 추정
VS BS 기대 이상, HE 기대 이하
놀라지 말고 매출액과 인력구조조정 비용 반영 전 수익성으로 판단해야 함
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