오늘의 증시 리포트(7/28)

S-Oil

또 한번의 서프라이즈

2Q21 영업이익 5710억 원(전년대비 흑자전환, OPM 8.5%)으로 어닝 서프라이즈 기록

투자의견 BUY 및 목표주가 13만 원 유지. 21E PBR 2.2배(ROE 21.4%)에 해당

델타 변이 바이러스 확산에도 2H21 정제마진 개선이라는 투자 포인트 유효하다는 판단

박일선 KTB투자증권

현대제철

2Q21 Review: 악재를 뚫은 어닝 서프라이즈

2Q21, 높아진 기대치를 뛰어넘는 어닝 서프라이즈 시현

실수요향 협상 결과에 따라 하반기 추가 개선 가능

예상보다 강한 철강 가격, 단기 매수 대응이 바람직

문경원 메리츠증권

RFHIC

회복하고 있는 5G 부품 시장에 대한 기대

중 2Q21 Review: 매출액 +104.0% 전년대비, 영업이익 전년대비 흑자전환, 실적 회복세 전환

3Q21 Preview: aocnfdor +186.6% 전년대비, 전년동기대비 실적 회복세 지속 전망

2020년 기준 PER 30.0배 수준, 동종업계 대비 할증되어 거래 중

박종선 유진투자증권

S-Oil

유가 상승과 BC 하락 수혜 시작

2Q21 Review: 매출액 6.7조 원, 영업이익 5710억 원

3Q21 Preview: 7.2조 원, 영업이익 4864억 원

황성현 유진투자증권

LG화학

거를 타선이 없다

배터리에 가려진 다양한 성장 스토리들에 주목할 차례

2분기 화학과 첨단소재는 좋았지만 배터리 일회성 비용이 문제

단기 수급 불확실성만 지나면 전지와 기존사업 모두 재평가 예상

최고운 한국투자증권

S-Oil

업그레이드된 실적

윤활기유와 화학 부문이 기대 이상의 실적을 견인

하반기 이익 모멘텀이 커질수록 미래 투자가 가속화될 전망

최고운 한국투자증권

RFHIC

미래를 준비하는 선제적 투자

2Q21 매출액 전년동기대비 104% 증가한 300억 원, 영업이익 9% 증가한 28억 원

GaN on SiC 파운드리 투자와 GaN on Diamond 패키징 증설

이성훈 신영증권

신한지주

호실적 확인. 배당으로 보답 전망

전 부문 양호한 실적 바탕으로 2분기 순이익은 컨센서스 16% 상회

턴어라운드가 진행 중임을 재확인. 목표주가 5만5000원 유지

백두산 한국투자증권

JB금융지주

NIM과 자본비율 오르다

탑라인 견조한 덕분에 순이익은 1460억 원으로 컨센서스 18% 상회

수익성 개선으로 자본비율이 빠르게 개선되는 점 긍정적

백두산 한국투자증권

두산인프라코어

신흥국과 엔진 선방, 공정위 피인수 승인

투자의견 매수(BUY), 목표주가 1만8000원 유지투자의견 매수(BUY), 목표주가 1만8000원 유지

2Q21 Review 신흥국과 엔진 부문 선방

공정위 피인수 승인, 돈 잘 버는 회사

이동헌 대신증권

더존비즈온

중요한 건 미래의 회사 모습

매출액 806억 원(전년대비 10.2%, 전분기대비 6.4%), 영업이익 204억 원(전년대비 16.2%, 전분기대비 16.5%) 기록. 당사의 매출액과 영업이익 추정치를 소폭 하회하는 실적

정상화된 동사의 실적 반영 가능한 2022E로 목표주가 산정 시점을 변경. 1) 일회성 정부 지원사업 효과 배제와 2) Extended ERP 부문의 정상화 시점을 고려

여기에 WEHAGO 기반 신규 서비스 출시 및 해당 서비스의 실적 반영으로 목표 멀티플 하향(P/E 54배→ 45배). 기존의 목표주가 12만 원과 투자의견 유지

김진우 KTB투자증권

고려아연

기대 이상의 견조한 이익체력

2분기 영업이익은 제련수수료 하락에도 예상치 상회

안정적 이익으로 올해 사상 첫 1조 원대 영업이익 전망

이종형 키움증권

삼성SDI

마침내 결실 맺은 자동차전지

2분기 자동차전지 흑자 전환, 전자재료 수익성 기대 이상

하반기 자동차전지 이익 기여 확대

김지산 키움증권

신한지주

델타 변이 변수로 주주환원 기대감 다소 낮아질 전망

예상을 상회한 호실적. Top-line과 Bottom-line 모두 개선

자본비율 추가 개선으로 보통주자본비율이 내부목표치를 상회

분기 배당 의지 강하지만 델타 변이 확산으로 녹녹치 않은 상황

최정욱 하나금융투자

두산퓨얼셀

정책 발표 이후 수주 공백 해소 기대

목표주가 7만 원으로 하향, 투자의견 매수 유지

2Q21 영업이익 10억 원(YoY -91.7%)으로 컨센서스 하회

CHPS 제도의 청정수소에서 비롯된 의무 시장의 딜레마

유재선 하나금융투자

삼성카드

견조한 외형 성장

양호한 카드 이용금액 기반 순이익은 컨센서스 10% 상회

가격 하락보다는 이용금액 증가에 주목해 목표주가 4만4000원 유지

백두산 한국투자증권

인터로조

국내외 막론하고 실적 호조 전망, 재평가 필요

투자의견 ‘BUY’, 목표주가 4만1200원으로 커버리지 개시

컬러렌즈+실리콘 하이드로겔 렌즈 기반 고성장 전망

2021년 매출액 1229억 원, 영업이익 299억 원 전망

최재호 하나금융투자

SK하이닉스

소프트랜딩이 나쁜 것은 아니지만

2분기 실적 양호한 가운데 실적 발표 이후 주가 하락

실적 추정치 하향하지만 NAND 턴어라운드 반영해 TP 유지

업황은 하드랜딩 아니고 소프트랜딩이지만 좀 더 기다려야

김경민 하나금융투자

삼성SDI

좋은 실적에 모멘텀이 더해진다

중대형 EV전지 영업이익 흑자전환

증설 계획 공개가 기다려진다

조철희 한국투자증권

SK하이닉스

Server 가격이 좋았던 2분기

21년 2분기 매출액은 10.32조 원, 영업이익은 2.7조 원

아직은 이익 개선세가 지속되는 구간

투자의견 매수 유지, 목표주가 16만 원 유지

김운호 IBK투자증권

S-Oil

실적 서프라이즈. 내용은 더 좋다

2Q21 영업이익 컨센 23% 상회. 윤활기유와 RUC/ODC효과

3Q21 영업이익 QoQ 소폭 증익 전망

실적 추가 개선 가능성 확인. 정제마진 뚜렷한 개선 전망

윤재성 하나금융투자

삼성에스디에스

물류 매출 호조 지속. 하반기 SI 매출 증가 예상

또 한번의 최대 매출 경신. 물류 매출 호조 지속

2Q21 실적은 컨센서스 부합

투자의견 BUY와 목표주가 26만 원 유지

최진성 케이프투자증권

고려아연

실적 호조 속에 새로운 성장동력 확보도 긍정적

2Q21 금속가격 상승으로 어닝서프라이즈 기록

아연정광 Spot T/C 소폭 반등, 금속가격 2분기와 유사 전망

투자의견 ‘BUY’ 유지, 목표주가는 62만 원으로 상향

박성봉 하나금융투자

RFHIC

실적 개선 본격화, 신성장 동력 드러나면서 주가 오를 것

매수/목표가 6만 원 유지, 수급 개선되며 결국 주가 오를 것

2Q 영업이익 28억 원으로 개선, 4Q엔 지금보다 2배 커질 것

GAN MMIC로 진화, 주파수 대응 폭 확대/매출 증가 전망

김홍식 하나금융투자

SK하이닉스

부활하는 낸드

2분기 실적은 컨센서스 부합

하반기 견조한 업황 지속

이원식 한국투자증권

현대제철

2Q21 분기 최대 영업이익의 어닝서프라이즈 기록

2Q21 큰 폭의 스프레드 확대로 연속 어닝서프라이즈 기록

스프레드 확대는 3분기에도 지속될 전망

투자의견 ‘BUY’ 및 목표주가 7만8000원 유지

박성봉 하나금융투자

SK하이닉스

선반영이라는 덫

2Q21 매출액 10.3조 원(+21.5% QoQ), 영업이익 2.7조 원(+103.5% QoQ)기록

긍정적인 수요 전망

투자의견 Buy, 목표주가 17만 원 유지

박성순 케이프투자증권