[증권특집]하이투자證, 절세상품 하이 카멜레온 주식 1호 출시

이 펀드는 대표적인 성장주인 삼성그룹주와 배당주간의 자산배분을 통해 배당수익과 시세차익 모두를 추구하는 펀드다.

펀드 운용 방식은 시장의 상승국면에서는 업종대표주로서 해당 업종 내에서 성장성과 수익성을 갖춘 삼성 그룹주의 비중을 높였다.

또한 시장의 하락국면에서는 안정성이 우수하며 높은 배당성향을 갖는 가치 배당주의 비중을 높이는 전략을 사용하며 시장의 상승국면이나 하락국면에서도 각각 초과수익을 얻을 수 있도록 설계됐다.

즉, 상반된 성질의 포트폴리오간의 결합으로 시장상황에 따라 시너지 효과 극대화를 추구한다는 설명이다.

실제로 이 펀드는 글로벌 신용경색 등으로 최근 지수변동성이 확대되고 있는 상황에서도 최근 1년간 7.26%,(설정일 이후 46.38%)의 초과수익률을 보이며 장기 안정적인 수익률을 보이고 있다.

여기에 이 펀드에 적립식으로 3년이상 가입할 경우 불입금액(분기별 300만원, 연간 1200만원 한도)의 일정 비율로 소득공제와 배당소득의 비과세 혜택을 누릴 수 있기 때문에 투자처를 찾기 힘든 상황의 좋은 투자 대안가 될 수 있다고 조언한다.

하이투자증권 상품개발팀 이대희 펀드리서치 파트장은 “하이 카멜레온 주식형펀드는 대표적인 업종대표 종목으로 구성되어 있는 삼성그 룹주와 대표적인 가치주인 배당 주식 포트폴리오 간에 동적 자산 배분을 통해 배당수익과 시세차익의 획득을 목표로 투자하는 펀드이기 때문에 장기 투자에 더욱 적합하다”고 말했다.

이어 이 파트장은 “글로벌 경기침체와 관련해 올해 국내 증시의 변동성이 확대될 것으로 판단되는 상황에서 수익성과 안정성을 시장상황에 맞춰 추구할 수 있는 펀드의 컨셉이 올 한해 유망 펀드로 적합하다”고 추천했다.