산업은행, JC파트너스와 KDB생명 SPA 체결

입력 2020-12-31 16:24

곽진산 기자 jinsan@etoday.co.kr

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산업은행은 31일 JC파트너스와 KDB생명 주식매매계약(SPA)을 체결하였다고 밝혔다

본건은 KDB-Consus Value PEF 및 SPC가 보유한 KDB생명 보통주식 약 8800만 주(지분율 92.7%)를 JC파트너스가 설립예정인 PEF(JC PEF, 3500억 원 규모) 앞 2000억 원에 매각하고, KDB생명 앞 1500억 원을 자본확충하는 계약이다.

산은은 2010년 3월 금호그룹 구조조정 및 금융시장 안정책의 일환으로 KDB생명(옛 금호생명)을 인수한 이래, 2016년까지 3차례 매각을 시도해 실패했다.

이후 2017년 경영효율화 작업, 2018년 자본확충 및 보험전문가 경영진 선임 등 경영개선 노력으로 KDB생명 실적이 개선되며 매각을 위한 기틀이 마련됐다는 평가다.

산은은 “저금리 지속, IFRS17 규제 등 비우호적인 생보업계 영업환경, 경쟁매물 지속 출회 및 코로나19 등 어려운 여건에서도 적정한 시장 가치를 반영하여 매각가격을 결정했다”며 “산은의 JC PEF 앞 LP 참여로 매각 성사 가능성을 높였으며 후순위채 투자 등 유연한 딜 구조를 통해 LP 모집에 성공했다”고 밝혔다.