한라홀딩스, 자체사업 수익성 개선 및 성장 모멘텀 강화 ‘목표가↑’ - IBK투자증권

입력 2020-12-17 08:49

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▲자료제공=IBK투자증권

IBK투자증권은 17일 한라홀딩스의 자체사업이 수익성 개선과 함께 성장 모멘텀이 강화되고 있다고 판단해 목표주가를 기존 4만2000원에서 5만 원으로 상향 조정하고, 투자의견 매수를 유지했다.

김장원 IBK투자증권 연구원은 “한라홀딩스의 자체사업은 2019년부터 외형보다 수익 중심으로 사업구조를 재편하면서 매출은 감소했지만 수익성이 개선되는 모습을 보여주고 있다”며 “이와 동시에 유럽시장 진출을 위한 교두보를 터키에 마련한 후 유럽법인 매출이 늘어나고 있고 그룹외 비중을 높이기 위한 노력들로 점차 매출이 늘어나는 가시적 성과가 나타나고 있다”고 분석했다.

김 연구원은 “모빌리티플랫폼 기업 비마이카와 전략적 제휴를 맺은 것은 국내외 자동차부품 공급과 정비, 튜닝 등의 사업을 담당해 새로운 사업의 확장 기회를 갖게 될 전망”이라며 “자체사업부터 주력계열사까지 연결되어 있는 자동차부품사업의 개선뿐만 아니라 건설사업도 양질의 신규 수주와 수주 잔고 증가로 좋은 실적 흐름이 유지될 것”이라고 예상했다.

한라홀딩스는 영업환경이 녹록지 않은 상황에서도 주당 배당금을 기존 2000원 유지하겠다는 방침을 두고 있다.

그는 “주력 계열사의 주가를 보면 만도는 2017년 수준을 상회하는 가격대까지 상승했고 한라도 높은 상승세를 기록했으며 한라홀딩스의 자체사업은 수익성 개선과 함께 성장 모멘텀이 강화되고 있다”면서 “그러나 주가는 이렇게 향상된 기업가치를 충분히 반영하고 있지 않다고 생각해 상승 여력을 반영, 목표주가를 상향했다”고 말했다.

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