[개장전] 증권사 추천주(11/26)

입력 2020-11-26 08:12

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두산인프라코어
매각 본입찰 진행 중
3분기 매출과 이익 성장세로 전환
매각 본입찰 진행 중
투자의견 매수, 목표주가 1만 원
이상현 IBK

인크로스
고성장이 담보된 기업
4Q20 연결 영업이익은 54억원(+25.9% YoY) 전망
아마존을 활용하는 미래도 상상 가능
목표주가 6만4000원, 투자의견 ‘매수’ 유지
홍세종 신한금투

풀무원
드라마틱한 이익 성장세가 지속된다.
2021F 연결 매출액 2조4652억 원(yoy +5.7%), 영업이익 767억 원(yoy +46.5%) 전망
투자의견 Buy와 목표주가 2만1000원 산규 제시
김혜미 케이프증권

NH투자증권
브로커리지 호황에도 IB는 나쁘지 않다
IB 경쟁력, 수익원 다각화, 옵티머스 악재 기반영 등이 투자 포인트
2020년에는 브로커리지 호황에 힘입어 순이익 전년대비 10% 증가할 전망
2021년에는 IB와 자산관리 수수료의 증가 등으로 순이익 11% 증가 예상
구경회 SK증권

엔씨소프트
엔씨다이노스의 우승과 집행검, 그리고 엔씨소프트의 기업가치 상승
엔씨다이노스 우승으로 드러난 엔씨소프트의 중장기 투자전략
중장기 투자의 결실이 본격적으로 나타날 2021년
안재민 NH투자

두산퓨얼셀
글로벌 최대의 수소업체로 성장가시성 높아
투자의견 BUY, 목표주가 6만1000원으로 분석 시작
담보된 성장 바탕으로 제 2의 도약 준비
글로벌 수소업체들 주가 리레이팅 지속, 두산퓨얼셀 프리미엄 받아야
한병화 유진투자

S-Oil
2021년 업황 개선의 기대감
정유: 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)의 De-rating에서 Post 코로나19의 Re-rating으로 변모
S-Oil: 2021년 연간 턴어라운드를 시작으로 배당까지 선순환 구조 형성
S-Oil: Post 코로나19의 Event-Play
노우호, 위정호 메리츠

기업은행
국책은행 역할 기능 점진적 축소 전망
영구 우선주 매입, 기업은행 정책 기능 축소 전환의 시금석
정책 기능 축소, 투자의 핵심 투자 포인트가 될 것
서영수 키움증권

DMS
성장의 성장의 성장
기업개요: 디스플레이 장비 제조 기업
3분기 매출액 622억 원, 영업이익 97억 원, 서프라이즈
체크 포인트: 1) 고객사 대형발주 및 OLED 전환 수혜 2) 중형 풍력발전기 사업 수혜 3) 자회사 비올의 지속성장 기대
리스크 요인: 1) 오버행 이슈 2) 중국 고객사 투자일정 지연 가능성 등
임상국, 윤창배 KB증권

컴투스
긍정적 뉴스 플로우 이어질 것
투자의견 매수, 목표주가 16만 원 유지
2021년 2월 백년전쟁 출시 전까지 긍정적 뉴스 플로우 예상
이민아, 이지은 대신증권

바디텍메드
백신이 창출하게 될 중화항체 진단키트라는 신시장
코로나19 바이러스 백신 상용화 임박
백신으로 인해 새롭게 형성되는 진단시장
바디텍메드 4분기 사상최대 실적 달성 가능
선민정, 강승원 하나금투

빅히트
4분기도 실적 서프라이즈 예상
3분기 누적 OP 900억 원 vs 연간 OP 컨센서스 1260억 원
4분기 매출액은 최소 3000억 원
빅히트는 비싼게 아니다. 컨센서스가 너무 낮을 뿐
이기훈, 박다겸 하나금투

대우조선해양
LNG 화물창 기술 독립을 위한 큰 발걸음
공정거래위원회의 GTT에 대한 125억 원 과징금 부과
한국 조선업의 기술력으로 GTT는 결국 없어질 것
목표가 4만 원(유지), 투자의견 BUY(유지)
박무현 하나금투

스튜디오드래곤
10억 원씩만 받아도 1600억 원
투자의견 매수(Buy), 목표주가 11만5000원 유지
중국시장 재개방 가능성. 작품당 10억 원씩만 받아도 1600억
김회재, 이지은 대신증권

BNK금융지주
조선 업황 개선의 수혜주지만 MSCI 편출은 단기적 부담 요인
조선 업황 개선 현상은 중장기적으로 BNK금융에도 수혜지만.
MSCI 지수 편출로 1000억 원(약 5%) 내외의 수급 부담 예상
4분기에도 보수적 충당금 적립과 선제적 명예퇴직 실시 전망
최정욱, 정진용 하나금투

현대중공업지주
2021년이 기대되는 지주사
투자의견 매수, 목표주가 36만 원으로 28.5% 상향 제시
현 시점에서 배당은 리스크 프리. 2021년 실적 개선 두드러질 것
두산인프라코어 인수를 위한 본입찰 제안서 제출
양지환, 이지수 대신증권

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