[개장전] 증권사 추천주(11/4)

입력 2020-11-04 07:58

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팬오션
여전히 유효한 선박 확대 전략
신규 장기화물운송계약으로 환율 하락, 비벌크 이익 감소 상쇄
정연승 NH투자

동원F&B
너무 싸지 않나요
방향성과 실적 모두 긍정적
3분기 비우호적 환경에도 영업 방향 선회로 선방
조미진 NH투자

미스터블루
3분기 실적 리뷰: 대만 게임 가입자 급증, 최고 매출 달성
4분기 프리뷰: 매출액 +8.2%yoy, 영업이익 +112.2%yoy, 수익성 개선 전망
2020년 PER 15.5배로 국내 동종업체대비 큰 폭 할인되어 거래 중
박종선 유진투자

팬오션 높아지는 이익 하방 경직성
전년대비 6척 늘어난 장기운송계약 선박 효과로 spot 운임 급락에도 이익률 개선
2020년 영업이익 추정치를 6.5% 하향 조정하나 글로벌 peer 평균 P/B 상승 0.76배를 적용해 목표주가를 4500원으로 유지
김영호 삼성증권

팬오션
3분기 리뷰: CVC 추가 매출 반영으로 호실적
3분기 연결 영업이익 629억 원(-2.1%qoq, -0.8%yoy) 기록
4분기 연결 영업이익 602억 원(-4.4%qoq, +17.7%yoy) 전망
투자의견 BUY 및 목표주가 4700원 유지
방민진 유진투자

주성엔지니어링 폭풍이 지나간 후 3분기 리뷰
20년과 21년 온도차가 심할 것이나 시장은 검증을 요구할 것
목표가 7000원과 투자의견 HOLD 유지
장정훈 삼성증권

SK가스
플랫폼 사업자의 이점을 보여주는 기업
DER 플랫폼 사업자로의 운신의 폭을 넓혀가는 중
파생상품 손익과 자회사 지분법이익의 합작품
이민재 NH투자

엠씨넥스
중장기 성장성 및 밸류에이션 매력 보유
고객사 다변화 등 중장기 성장성 고려했을 때 현재 주가 저평가
이규하 NH투자

팬오션
다가올 추세적 운임 상승기
3분기 영업이익 629억 원(-2.1%, 이하 QoQ), 컨센서스 부합
중국 턴어라운드만으로는 부족, 2021년 하반기 신흥국 회복 기대
목표주가 4800원, 투자의견 ‘매수’ 유지
황어연 신한금투

SKC
순항 중인 비즈니스 모델 혁신
3분기 영업이익 553억 원(+15% QoQ)으로 컨센서스 하회
4분기 영업이익 모빌리티 정상화로 645억 원(+17% QoQ) 전망
목표주가 11만5000원, 투자의견 `매수` 유지
이진명 신한금투

한국카본
성장 모멘텀은 아직 남았다
올해 목표 달성은 이상無
한유건 리딩투자

파트론
고객사 판매 확대 및 스펙 상향 수혜 지속
고객사 판매 확대 및 카메라 스펙 상향 긍정적
이규하 NH투자

SKC
동박과 화학, 둘 다 좋다
3분기 리뷰: 4공장 본격 가동 확인
연구원 뷰: PO, PG 스프레드 확대는 4분기 반영, 동박과 화학 둘다 좋다
Pitch: 투자의견 Buy, 목표주가 10만5000원 유지
원민석 하이투자

동원F&B
식품부문의 견조함 확인, 연결부문의 구조적 개선 기대
3분기 리뷰: 시장기대치를 상회하는 영업실적 시현
투자의견 BUY, 목표주가 25만 원 유지
이경신 하이투자

팬오션
3분기 Review: 벌크는 선방했다
2021년 벌크선 시장 수급개선 기대
하준영 하이투자

파마리서치프로덕트
이제 2021 년을 맞이하자
3분기 프리뷰
성장의 두 축은 지속 된다
지속되는 성장 속 아쉬운 부분
신지훈 리딩투자

펄어비스
중장기 성장성 유효하나 내년까진 성장 정체
2분기 반등한 검은사막 PC 매출 감소, 이브 에코스 부진으로 기대치 하회 전망
연내 신작 공개, 신형 콘솔 출시 긍정적이나 내년 말까진 여전히 신작 공백기
중장기 성장성 유효하나 단기 전망은 다소 보수적. ‘중립’ 투자의견 유지
이진만 SK증권

동원산업
기대 이상의 서프라이즈
투자의견 매수, 목표주가 28만 원 유지
기대치를 상회한 3분기
한유정 대신증권

HDC현대산업개발
이제 본업에 집중
투자의견 매수(BUY), 목표주가 3만 원으로 커버리지 시작
3분기 리뷰: 무난한 3분기
이동헌 대신증권

현대건설
수주가 답이다
투자의견 매수(BUY), 목표주가 4만5000원으로 커버리지 시작
코로나19 충격은 일시적, 수주를 보자
3분기 리뷰: 일시적 부진, 비전은 좋다
이동헌 대신증권

대우건설
국내 분양 증가 지속
투자의견 매수(BUY), 목표주가 4500원으로 커버리지 시작
국내시장 호조 지속
3분기 리뷰: 코로나19 영향, 그래도 국내는 좋다
이동헌 대신증권

삼성엔지니어링
그래도 수주가 남았다
투자의견 매수(BUY), 목표주가 1만6000원으로 커버리지 개시
이동헌 대신증권

대림산업
분할에 거는 기대
투자의견 매수(BUY), 목표주가 12만 원으로 커버리지 시작
3분기 리뷰: 기대치 소폭 하회 전망
이동헌 대신증권

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