예선테크, 고객사ㆍ제품 포트폴리오 확대로 모멘텀 확보 '매수'-한화투자

입력 2020-10-21 08:53

(자료=한화투자증권)

한화투자증권은 21일 예선테크에 대해 고객사, 제품 포트폴리오 확대로 실적 성장을 이어갈 전망이라며 투자의견 '매수', 목표주가 3만5000원을 제시했다.

예선테크는 2분기 매출액이 전년 동기 대비 23.4% 증가한 114억 원, 영업이익 72.1% 급감한 7억 원을 기록해 부진한 실적을 발표했다. 주요 원인으로는 코로나19로 인한 고객사 수요 축소 영향을 꼽았다.

최준영 연구원은 "3분기부터는 TV 판매량 회복세, 자동차 수요 회복 등에 따라 고객사 가동률이 반등하면서 양호한 실적을 기록할 것으로 예상한다"며 "3분기 예상 매출액은 11.3% 증가한 173억 원, 영업이익은 38.4% 감소한 20억 원을 추정한다"고 내다봤다.

최 연구원은 "최근 중국 주요 TV업체를 고객사로 추가 확보하면서 외형성장 모멘텀을 확보했다"며 "모바일 OLED용 점착소재를 추가로 개발해 내년 전방시장을 넓힐 수 있는 환경을 마련했다"고 설명했다.

그는 "특히 중국 신규 고객사의 경우, 주요 IT 세트 제품 포트폴리오가 다양한 곳이고, 중국 내 높은 점유율을 차지하고 있어 추가 매출성장 기회를 확보할 가능성이 크다"며 "자동차 전장화 수혜를 감안하면 현 주가는 여전히 저평가받고 있는 구간이다"고 덧붙였다.