빅히트, 공모가 13만5000원 확정…수요예측 경쟁률 1117대 1

입력 2020-09-28 13:58

다음달 5~6일 일반청약 후 15일 상장

(사진제공=빅히트엔터테인먼트)

방탄소년단(BTS) 소속사 빅히트엔터테인먼트가 기관 투자자 수요예측에서 공모가가 13만5000원으로 확정됐다.

28일 금융감독원 전자공시에 따르면 빅히트는 24~25일 진행한 수요예측 결과 공모가는 희망 범위(밴드) 상단인 13만5000원으로 결정됐다고 공시했다. 경쟁률은 1117.25대 1을 기록했다.

총 공모금액은 9625억5000만 원, 공모가 기준 시가총액은 약 4조8000억 원이다.

전체 공모 물량의 60%인 427만8000주를 대상으로 한 이번 수요예측에는 국내외 기관 1420곳이 참여했다. 참여 기관의 대부분인 1381곳(97.25%)이 밴드 상단인 13만5000원 이상을 제시했다.

최단 15일에서 최장 6개월의 의무보유 확약에 참여한 기관의 신청 수량은 총 신청 수량 대비 43.85%로 집계됐다.

특히 SK바이오팜(81.15%), 카카오게임즈(58.59%)와 비교하면 의무보유 확약 물량 비중이 낮은 편이다. 의무보유 확약 물량이 적으면 상장 후 주가 급등 시 차익 실현을 위한 기관 물량이 풀릴 수도 있다.

한편 빅히트는 일반 청약을 거쳐 10월 15일 유가증권시장에 상장할 예정이다. 일반 투자자 대상 청약은 다음달 5~6일에 받는다.

청약은 공동 대표 주관사 NH투자증권과 한국투자증권, 공동 주관사 미래에셋대우와 인수회사 키움증권을 통해서 진행된다.