시스웍은 총 300억 원 규모 전환사채 및 신주인수권부사채 발행을 결정했다고 20일 공시했다. 타법인 증권 취득 자금(200억 원) 및 시설자금(100억 원) 조달 목적이다.
150억 원 규모 1회차 비분리형 사모 신주인수권부사채(BW)의 경우 표면ㆍ만기이자율이 1.0%다. 발행 대상자는 메이1호조합과 세이프에쿼티조합이다.
50억 원 규모 2회차 사모 전환사채는 링크투자조합에 발행한다. 100억 원 규모 3회차 사모 전환사채는 옥토1호조합, 뷰원투자조합 등에 발행한다. 두 사채의 표면ㆍ만기이자율은 모두 1.0%다.