SSCP, 2천만불 규모 해외자금 조달 추진

입력 2008-09-08 17:59

성시종 기자

첨단 IT소재 전문기업 에스에스씨피(SSCP)가 보유한 자사주 50여만주를 매각해 2000만달러의 해외 교환사채를 발행한다고 공시했다.

이는 최근 ‘9월 위기설’ 등 금융시장 분위기가 급속하게 악화되는 상황과 회사채 발생시장이 경색되는 상황에서도 중소기업으로서는 놀라운 결과로 평가받고 있다.

SSCP는 보유한 자사주 52만5000주를 Corner de Cenacle Ltd.에 매각하고 이를 바탕으로 2000만 달러의 해외교환사채를 발행한다.

주당가치는 주당 3만8000원 수준으로 현주가 대비 높은 프리미엄을 받게 되며, 사채의 조달금리도 7% 수준으로 현행 시설자금 금리가 8%대를 넘어 두 자리 수를 육박하는 수준임을 감안하면 상당한 조건이다.

더불어 전환조건도 주당 4만원으로 추가적인 전환권 행사를 통해 매각한 자사주가 물량부담으로 작용할 확률도 매우 적은 상황이다.

SSCP의 관계자는 "지난 금요일 만기가 도래한 신주인수권부사채를 상환함과 동시에 예비 운영자금 확보를 위한 발행"이라며 "최근 금융시장이 급속하게 경색되고 있어 여유자금의 확보 차원에서 발행한 것이다"고 설명했다.