피델리티, 글로벌 금융주 펀드 출시

입력 2008-09-02 10:31

김영진 기자 yjkim@e-today.co.kr

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피델리티 자산운용은 2일 전 세계의 우량 금융주에 주로 투자하는 피델리티 글로벌 금융주 펀드를 출시한다고 밝혔다.

피델리티 글로벌 금융주 펀드는 미국, 스위스, 영국, 일본 등 글로벌 금융업종에 투자하는 상품으로 우수한 펀더멘털을 가진 보험을 포함, 은행, 각종 금융서비스 등의 업종에 분산 투자하는 역내펀드이다.

피델리티 글로벌 금융주 펀드의 특징은 피델리티의 전세계의 광범위한 리서치 네트워크를 적극 활용하는데 있다.

탈 엘로이야 (Tal Eloya) 포트폴리오 매니저를 중심으로 전세계 약 900명의 투자전문가들의 의견 및 자료에 근거해 상향식 종목선택 방식으로 폭넓은 투자기회를 발굴한다.

실제로, 이번 출시되는 글로벌 금융주 펀드와 유사한 구조로 운용되고 있는 역외펀드인 '피델리티 글로벌 금융산업 펀드(Fidelity Funds – Global Financial Services Fund)'는 3년, 5년 수익률에서 벤치마크 대비 14.83%와 17.23%의 초과수익을 기록하고 있다.

현재, 금융업종은 미국의 서브프라임 모기지 사태 이후, 저조한 수익률을 기록해왔으나 미국 정부의 적극적인 개입과 개별기업의 자본확충으로 금융부실 위험에 대한 완충 능력은 보강되었다.

또한, MSCI 인덱스 기준으로 모든 금융 업종별 밸류에이션이 10년 전 수준 이하로 하락해 매력적인 투자 기회를 제공하고 있다.