현대글로비스
일회성 빼도 서프라이즈
투자의견 매수, 목표주가 210,000원 유지
2019년 3분기 실적 매출액 4.75조원(+8.6% yoy), 영업이익 2,606억원(+39.4% yoy)
4Q19 실적은 매출액 4.73조원(+4.8% yoy), 영업이익 2,295억원(+19.5% yoy) 전망
대신증권 양지환
현대건설기계
업황은 3분기가 바닥!
3Q19실적은 매출 감소에도 환율 상승과 평균판매단가 상승으로 수익성은 컨센서스에 부합
하반기가 비수기지만 4분기에 중국과 인도 그리고 중동/러시아/CIS 등 신흥시장에서 개선 전망
실적 추정치를 변경하여 목표주가를 41,000원으로 하향, 4Q19 개선여지를 확인하면서 비중확대
DB금융투자 김홍균
한샘
Multiples에 대한 눈높이를 낮추자
실적 부진 지속
리하우스 집중전략은 유효, 하지만 전사실적을 개선시키기에는 역부족
눈높이를 낮추자. Hold 유지, 목표주가 60,000원
DB금융투자 조윤호
현대건설
해외 수주 증가와 이익률 회복으로 20년에도 이익 성장 가능할 전망!
3Q19 매출은 감소했으나, 해외 원가율 개선되면서 영업이익 예상에 부합
투자의견 Buy와 목표주가 63,000원을 유지함
현대건설 실적 요약 및 전망
케이프증권 김미송
LG화학
20년 전지부문 이익 정상화에 걸어보는 기대
3Q19 Review: 영업이익 3,803억원(+42.2%qoq, -36.9%yoy)
단기 주가 모멘텀은 부재. 20년 전지부문 이익 정상화에 주목
케이프증권 전유진
투자의견:매수/목표주가:40만 원
휴온스
불확실성 속 더욱 빛나는 실적 성장주
휴온스에 대해 투자의견 Buy, 목표주가 57,000원으로 커버리지 재개
의약품 부문, 국소마취제 미국시장 진출 본격화로 고성장 지속 및 안구건조증 치료제 임상 진전 기대. 수탁 부문 점안제 증설 효과 3분기부터 본격화로 성장률 제고 전망
톡신 부문의 성장성 우려 및 헬스케어 업종 전반의 악재로 인해 휴온스 주가 부진. 리즈톡스 낮아진 기대감은 선반영. 실적 모멘텀 풍부하여 안정적 성장으로 밸류에이션 리레이팅 기대
삼성증권 서근희
호텔신라
향후 국내 면세점 산업 방향성 확인할 필요
투자의견 BUY 유지, 목표주가 106,000원으로 하향(-12%)
3Q19 Review: 낮아진 컨센서스를 하회하는 영업이익 달성
향후 국내 면세점 산업 방향성 확인할 필요
대신증권 유정현
기업은행
어닝쇼크 수준의 3분기 실적. 향후 전망도 불투명
이자와 비이자, 충당금 등 전 부문 부진. 목표가 11% 하향
연체율 및 NPL 전이율 상승 등 자산건전성 악화 현상 심화
업종내 고배당주라는 과거의 인식도 크게 약화될 전망
하나금투 최정욱
투자의견:매수/목표주가:1만5500원
