[개장전] 증권사 추천주(06/04)

송원산업
2분기 실적은 예상치 상회할 듯. 매수 유망
2Q19 실적 Preview 및 향후 투자전략 점검
동사에 우호적인 영업환경(출하량 회복, 원가 하락, 원화 약세)으로 2Q19 OPM은 3년만에 처음으로 10% 수준 전망
무역분쟁 등 전반적 매크로 불확실성 높지만 북미 ECC 경쟁력 호전 및 가동률 회복 등으로 동사 출하량은 증가세 반전 추정
투자의견 : 매수 / 목표주가 2만8000원
KTB투자증권 이희철

휠라코리아
과도한 우려 vs. 양호한 실적
주가 추이: 연초 이후 +40.9%, 5월 -8.5%, 연중 고점 대비 -12.1%
2분기 연결 영업이익은 1,389억원으로 YoY 20.1% 증가 전망
투자의견 : 매수 / 목표주가 10만원
신한금융투자 박희진

LG화학
ESS불확실성 점차 해소. 유럽 완성차 EV 확대 최대 수혜
6/5 정부 ESS 화재 관련 원인 및 안전대책 발표 예정
미중 무역분쟁 장기화로 ABS 사업 Spread 하락
투자의견 : 매수 / 목표주가 49만원
현대차증권 강동진

유한양행
국내 신약 중 최초의 글로벌 블록버스터는 레이저티닙일 겁니다
ASCO에서 레이저티닙 임상 1/2상 결과 발표
비소세포폐암 치료제의 Best in class의 가능성 확인
투자의견 : 매수 / 목표주가 31만원
신한금융투자 선민정 외2

엠씨넥스
멀티카메라 수요 증가 트렌드의 수혜
중저가 제품 강화 전략으로 멀티카메라 수요 대폭 증가
멀티카메라 채용 확대 및 가동률 상승으로 실적 개선 기대
투자의견 : 없음 / 목표주가 없음
유진투자증권 노경탁

한화갤러리아타임월드
면세점 철수 비용 반영, 수익예상 하향
기존 BUY 의견을 유지하나, 목표주가를 30,000원으로 하향 조정함.
목표주가를 하향 조정한 이유는 소비경기 침체와 면세점 철수 비용 반영에 따른 수익예상 하향과 함께 순차입금 규모가 당초 예상보다 증가했기 때문임
투자의견 : 매수 / 목표주가 3만원
현대차증권 박종렬

크리스에프앤씨
증익 Hi, 비용 Bye
크리스에프앤씨, 수익성 개선 본격화에 주목
1Q19: 손실 브랜드 종료 → 마진 개선
여성 골프웨어 및 애슬레저 라인 인기 기대
밸류에이션 장점 유효
투자의견 : 없음 / 목표주가 없음
KB증권 하누리

포스코케미칼
가치에 더해지는 성장, 그리고 성장
안정적인 철강관련 이익에 2차전지소재의 빠른 이익 성장 더해져
2차전지 음극재와 양극재사업의 공격적인 증설투자 진행중
투자의견 : 매수 / 목표주가 6만8000원
NH투자증권 변종만

씨티케이코스메틱스
낮아진 기대감을 고려해도 충분히 하락한 주가
2Q19F 영업 현황 점검: 매출액 qoq 증가 예상하나, 비용 증가 효과 유지될 전망
2019F 매출액 yoy +24.9%, 영업이익 yoy +120.6% 추정
투자의견 : 매수 / 목표주가 3만3000원
케이프증권 김혜미

위지윅스튜디오
스몰캡 주인공으로 캐스팅
CG, VFX 기술 기반의 서비스 제공 업체
1) 5G 패러다임 변화의 중심, 2) 위지윅 시스템을 통한 원가절감 효과
2019년 매출액 +82% YoY, 영업이익 +141% YoY 예상
투자의견 : 없음 / 목표주가 없음
신한금융투자 오강호

녹십자
한정된 생산캐파 녹십자의 전략적 선택은 10% IVIG
10% IVIG 전략적 선택 불확실성 해소
전략적 선택이 필요한 이유
IVIG에 대한 기대감은 잠시 접어두자
투자의견 : 매수 / 목표주가 17만원
하나금융투자 선민정

하나투어
본업 회복 시점이 관건
자회사 영업 호조 지속, 본업 회복 시점이 관건
2019년 5월 송출객 점검 및 향후 전망
투자의견 : 매수 / 목표주가 8만9000원
대신증권 김수민

펄어비스
E3부터 모멘텀 재개
하반기 관심 종목으로 제시
하반기 신작 출시 가능성과 PS4 등 검은사막의 타 콘솔 기종 출시 등을 반영하여 실적 추정치와 목표주가를 상향
투자의견 : 매수 / 목표주가 24만원
KTB투자증권 이민아

삼성엔지니어링
얀부 프로젝트 국제중재소송 이슈 점검
사우디 컨소시엄 파트너, 삼성엔지니어링에 6억달러 소송 제기
투자심리 악화는 불가피하나 과도한 불안은 경계
투자의견 : 매수 / 목표주가 2만1000원
한국투자증권 김치호

삼성바이오로직스
지금 주가는 막연한 두려움이 충분히 반영된 수준
분식회계로 판결나더라도 펀더멘털에 미치는 영향은 제한적
신규수주는 늘고 있고 실적은 3분기부터 턴어라운드
주가는 상장폐지에 대한 공포감이 극에 달했던 지난 11월 수준
투자의견 : 매수 / 목표주가 40만원
한국투자증권 진홍국

LG화학
배터리, 수익성 위주의 수주 기조 유지
2분기, 물량 측면의 증가 효과 발생 전망
배터리, 수주 규모 증가 추세
투자의견 : 매수 / 목표주가 46만원
키움증권 이동욱

SK텔레콤
이젠 움직일 때가 되었다
매수/TP 40만원 유지, 5G 기대감 올라오기 전 매수에 나서야
6월 이후 이동전화 ARPU 상승 기대감 높아질 것
전략상 9월 매수보다는 6월 매수가 유리해 보여
투자의견 : 매수 / 목표주가 40만원
하나금융투자 김홍식

세화피앤씨
채널 다변화와 수요층 확대로 외형성장 모색
염모제 전문업체에서 뷰티케어로 사업다각화 진행 중
유통 채널 및 수출지역 확대로 올해 매출 11% 성장
호전된 1Q19 실적에 이어 2Q19에도 양호한 흐름 이어질 전망
투자의견 : 없음 / 목표주가 없음
IBK투자증권 이민희

해성디에스
리드프레임의 재조명
반도체 기판 전문 업체
리드프레임의 재조명. 차량용 반도체 시장을 기반으로 성장
투자의견 : 없음 / 목표주가 없음
케이프투자증권 김광진