[개장전] 증권사 추천주(04/29)

종근당
1Q19 Review: 본업 수익성 이상 없음
1Q19 Review : 매출액 +9.8%yoy, 영업이익 -15.4%yoy
투자의견 : 매수 / 목표주가 12만8000원
이베스트투자증권 최석원

현대글로비스
PCC사업 비계열 물량 급증
1Q19 Review : 영업이익 1,853억원 기록, 시장 기대치 상회
PCC사업 내 非계열물량 급증추이 지속되며 이익개선 지속될 것
투자의견 : 매수 / 목표주가 19만5000원
이베스트투자증권 유지웅

SK텔레콤
SK브로드밴드 - 티브로드 합병공시
지난주 금요일 장종료후 SK브로드밴드와 티브로드의 합병공시 발표
유선사업 가치평가 -> SK텔레콤 저평가 부각
투자의견 : 매수 / 목표주가 35만원
이베스트투자증권 김현용

현대모비스
우려속의 선방!
1Q19 Review: 영업이익 5,817억원 기록하며 우려 해소
2Q19에는 실적 크게 개선될 것
투자의견 : 매수 / 목표주가 28만원
이베스트투자증권 유지웅

삼성카드
업황회복 쉽지 않아 이익모멘텀 크지 않을 전망
1Q19 Review: 순이익 1,203억원으로 당사 및 시장예상치 상회
2Q19 Preview : 지배주주순이익 790억원으로 축소 예상
투자의견 : 매수 / 목표주가 4만원
유진투자증권 김인

현대위아
적자구간 종료
1Q19 Review: 영업이익 146억원 기록해 흑자전환 성공
시작되고 있는 턴어라운드 : 적자구간의 종료
투자의견 : 매수 / 목표주가 6만원
이베스트투자증권 유지웅

코오롱글로벌
주가보다 높은 실적 성장세
주택매출 확대 및 전사업부문 원가율 개선으로 높아진 실적
컨센서스를 상회하는 양호한 1Q19 실적 기록
동사에 대한 목표주가를 기존 1.0만원에서 1.4만원으로 상향하면서 투자의견은 BUY 유지
투자의견 : 매수 / 목표주가 1만4000원
KTB투자증권 김선미

슈피겐코리아
아마존을 등에 업은 E-Commerce 절대 강자
밸류에이션 Re-rating 진행중
`19년 도 연결기준 예상 실적은 매출액 3,108억원, 영업이익 546억원 전망
투자의견 : 매수 / 목표주가 10만9000원
리딩투자증권 서형석

더존비즈온
신이 숨겨놓은 마지막 마지막 선물 , WEHAGO !
`19년 1분기 열결기준 실적은 매출액 625억원, 영업이익 139억원 기록
6월 출시
투자의견 : 매수 / 목표주가 7만2000원
리딩투자증권 서형석

호텔신라
시장 성장과 함께 시장 점유율도 확대
시내면세점 매출이 YoY 24.0% 성장하며 1Q19 실적 서프라이즈 기록
실적 추정치 상향을 반영하여 동사에 대한 목표주가를 기존 12.7만원에서 14.0만원으로 상향하며 투자의견 BUY 유지
투자의견 : 매수 / 목표주가 14만원
KTB투자증권 김선미

한샘
시장이 축소돼도 M/S 확대하며 성장 지속
주택거래량 급감(1Q19 YoY -38%)에 따라 인테리어, 부엌/건자재부문 매출 YoY 축소 지속
실적 추정치 상향을 반영해 SOTP로 산정한 동사 목표주가를 기존 11.4만원에서 13.0만원으로 상향하며 투자의견은 BUY 유지
투자의견 : 매수 / 목표주가 13만원
KTB투자증권 김선미

HDC현대산업개발
디벨로퍼로 전환 중
인도 기준으로 수익을 인식하는 수원 영통현장이 예상보다 빠르게 입주되며 1Q19 실적은 컨센서스를 큰 폭 상회
실적추정치 변경폭 크지 않아 동사에 대한 목표주가 6.5만원 및 투자의견 BUY 유지
동사는 지주사 전환 후 다수의 투자개발사업을 추진 중
투자의견 : 매수 / 목표주가 6만5000원
KTB투자증권 김선미

GS건설
해외 수주의 달라진 모습
Facts : 플랜트 이익률 호조와 토목 사업부 정상화로 시장 기대치 상회
Pros & cons : 국내 수주 가이던스 달성은 무난. 해외 수주 추세는 모니터링 필요
Action : 매력적인 주가 구간 진입. 긴 호흡에서 매수 추천
투자의견 : 매수 / 목표주가 5만7000원
한국투자증권 김치호

대웅제약
나보타, 미국에 이어 유럽에서도 주름잡을 예정
국내 톡신 최초로 유럽 내 CHMP 판매권고 획득
유럽출시는 이익증가와 브랜드 가치상승에 긍정적
연말까지는 대웅제약 주가의 방향성이 결정될 것
투자의견 : 매수 / 목표주가 25만원
한국투자증권 진홍국

롯데정밀화학
수급상 저점은 지나갔다
Facts : 정기보수에도 불구하고 견조한 실적
Pros & cons : 국내 가성소다 가격 강세 지속, ECH도 개선지속
Action : 수요회복 시 가격은 탄력적으로 상승할 전망
투자의견 : 매수 / 목표주가 7만3000원
한국투자증권 이도연

송원산업
뚜렷한 회복의 신호
영업이익은 판매량 증가 및 원가절감으로 전분기대비 35% 개선
폴리머안정제 스팟 물량 감소로 추정치는 9% 하회
판매량과 마진은 3월부터 뚜렷하게 회복. 4월도 전월대비 증가세 지속 전망
투자의견 : 매수 / 목표주가 2만8000원
한국투자증권 이도연

KT
5G의 시장 선점 기대 유효
1분기 영업이익 3,424억원으로 기대치에 부합할 것으로 예상
5G 시장에서의 강한 자신감과 시장 선점을 위한 의지 확인
목표주가 36,500원 및 투자의견은 매수 유지
투자의견 : 매수 / 목표주가 3만6500원
미래에셋대우 이학무

효성티앤씨
19년 섬유부문 원재료 가격 하락이 핵심 포인트
1Q19Review: 영업이익 547억원(+32.1%qoq,-4.9%yoy)
19년 섬유부문 원재료 가격 하락이 핵심 포인트
투자의견 : 매수 / 목표주가 26만원
케이프증권 전유진

한샘
리하우스의 성공적 런칭보다 앞서간 주가
B2B, B2C 침체 지속되었지만 리하우스 패키지 상품 판매량 증가
유효했던 주가 반등, 하지만 주가레벨은 고려해야할 시점
너무 빨리 올랐다. 투자의견 Hold 유지
투자의견 : 매수 / 목표주가 10만원
DB금융투자 조윤호

종근당
R&D 가치가 미반영된 저평가 우량주
컨센서스에 부합한 1분기 실적
안정적인 탑라인 성장률
현재 주가에는 종근당의 R&D 가치가 미반영
투자의견 : 매수 / 목표주가 18만원
하나금융투자 선민정