[개장전] 증권사 추천주(02/20)

AP시스템
2020년 사상 최대 이익 전망
중국 OLED 투자 재개 가시화
중국 OLED 투자에 익스포저 큰 ELA 장비, 경쟁업체 없다
투자의견 : 매수 / 목표주가 4만1000원
한국투자증권 김정환

금호석유
주가 상승에 대한 강한 확신
페놀유도체 시황 우려에 대한 반론
증설 부담 없는 합성수지, 다크호스 합성고무
업황/실적은 회복. 주가 반등만 남았다. Conviction BUY
투자의견 : 매수 / 목표주가 12만원
하나금융투자 윤재성

대한항공
중장기 비전 및 경영계획 발표
2023년 영업이익 1.7조원, 부채비율 395% 목표
재무구조 개선 의지를 명시화했다는데 의의
투자의견 : 매수 / 목표주가 4만3000원
유진투자증권 방민진

동양생명
부진한 4분기 실적
전년 4분기에 이어 적자 지속
실적 바닥 통과했지만 2019년도 어려운 시기
투자의견 : 중립 / 목표주가 없음
한국투자증권 윤태호

디아이티
OLED에서 수소연료전지 검사장비까지 아우르다
주요 고객사 OLED 신규 투자에 따른 수주 확대 예상
또한 동사의 비젼기술을 활용한 검사기술은 2차전지 및 수소연료전지 검사장비 수주로 확산 중
투자의견 : 없음 / 목표주가 없음
KTB투자증권 김재윤

애경산업
NDR후기: 현저한 저평가 구간
전자상거래법 영향 미미, 핵심 사업부문 성장 집중
마케팅 비용에 대한 내부 방침
투자의견 : 매수 / 목표주가 6만6000원
유안타증권 박은정

우리금융지주
과도한 우려와 긍정적 재료들
두산건설/두산중공업 자산 매각과 유상증자와 관련 과도한 우려
적극적인 주주환원 예상 ? 주당 배당금 600~700원 발표 전망
대우조선해양 매각과 금호타이어 정상화 등 환입 요인 3,000억원
투자의견 : 매수 / 목표주가 1만9000원
신한금융투자 김수현

코오롱인더
계절적 성수기 효과 소멸
4Q18 패션부문 부진으로 시장 예상치(561억원)를 하회한 이익 315억원 기록 : 산업자재 209억원, 화학 199억원, 필름 -31억원, 패션 246억원, 기타 -308억원
1Q19 이익 356억원, 19년 연간 1,509억원(+3.9% YoY)을 추정 : 1H19 저가 원재료 투입에 따른 스프레드 개선효과 부각
CPI 모멘텀과 본업 실적 부진과의 괴리율 축소가 관건
투자의견 : 매수 / 목표주가 7만원
메리츠종금증권 노우호

초록뱀
산업의 구조적 변화 진행 중, 수익 증가 구간 돌입!
투자의견 BUY, 목표주가 3,040원 유지
4Q.18 Review: 산업의 구조적 변화 진행 중!
2019년 실적 매출액 1,019억원과 영업이익 111억원 전망
투자의견 : 매수 / 목표주가 3040원
하나금융투자 이정기 외2

코오롱인더
신사업 기대치 낮아져. 실적은 본격 회복 예상
4Q18 실적 Review 및 투자판단 점검
당초 기대보다 낮아진 추정치 등을 감안해 목표주가를 7.5만원으로 소폭 하향 조정. 다만 동사는 2018년을 저점으로 향후 실적 회복세 전환 예상됨
원재료 하락 및 타이어코드 신증설 효과, 패션부문 온라인 비중 확대 등으로 이익 턴어라운드 추세 이어갈 전망. 폴더블폰 관련해서는 윈도우용 경쟁 심화 및 대체재 출현 등으로 기대치 낮출 필요
투자의견 : 매수 / 목표주가 7만5000원
KTB투자증권 이희철

한라
남보다 빨랏던 역성장, 남보다 빠를 턴어라운드
한라의 실적은 18년 연결기준 매출액 13,210억원, 영업이익 592억원, 세전이익 99억원으로 동사 목표치 대비 부진
18년 신규수주는 14,171억원으로 전년대비 73.0% 증가하며 의미있는 증가세를 보여 상대적으로 빠른 턴어라운드 기대
한라의 실적을 극적으로 개선시킬 시흥개발사업에 주목
우선주의 보통주 전환은 작년 상환 청구기간이 연장되어 우려가 아니라 판단
17년 이후 신규수주가 증가 하면서 배곧신도시 준공 이후 역성장을 극복할 수 있는 기반이 마련됐으며 신규수주 증가세가 유지될 가능성 높다고 판단
투자의견 : 없음 / 목표주가 없음
DB금융투자 조윤호