[개장전] 증권사 추천주(01/28)

LG이노텍
예상보다 길어진 보릿고개
4분기, 예상보다 큰 괴리
1분기는 영업적자, 반등은 3분기에
투자의견 : 매수 / 목표주가 13만원
IBK투자증권 김운호

기아차
2019년이 더욱 기대된다
영업이익 컨센서스 3% 하회하며 선방
4분기 미국에서의 재고 정상화가 향후 수익성 개선으로 연결
높은 상반기 이익가시성, 실적회복 전망
투자의견 : 매수 / 목표주가 4만3000원
한국투자증권 김진우

대우조선해양
카타르, 40척의 LNG선 투자 계획 표명
카타르, LNG수출 경쟁 동참과 40척의 LNG선 투자 계획
Oil burning 카타르 LNG선(Q-Max) 45척 교체 움직임
카타르 LNG 투자 움직임, 선주들의 발주 경쟁의 기폭제
투자의견 : 매수 / 목표주가 5만원
하나금융투자 박무현

삼성SDI
실망시키지 않았다
예상에 부합하는 양호한 실적 달성
소형전지와 전자재료의 고수익성 돋보여
19년 영업이익 25% 증가 기대
투자의견 : 매수 / 목표주가 32만원
DB금융투자 권성률

삼성중공업
상선 수주 호조, 해양 기대감은 상승
17~18년 상선 수주 호조로 인해 올해 적자 규모 감소 예상. 내년엔 흑자전환 전망
최근 유가 반등에 따라 해양 발주 기대감 상승
투자의견 : 매수 / 목표주가 9500원
KTB투자증권 김효식

삼성카드
4Q18 Review; 일단 배당만으로 접근
실적은 부진해도, 주당배당금은 기대보다 증가
서비스비용 절감, 과연 가능할까
일단 배당 중심으로만 접근 권유
투자의견 : 매수 / 목표주가 3만5600원
DB금융투자 이병건

신세계인터내셔날
[4Q18 프리뷰] 코스메틱, 아직 다 펴지 않은 날개
4분기 영업이익 호조세 지속 전망
코스메틱 부문 올해도 고성장 전망
투자의견 : 매수 / 목표주가 25만원
신영증권 서정연

한국가스공사
시장의 기대치를 넘어선 실적
4Q18 Preview : 시장의 기대치를 넘어설 실적
2019 Preview : 적정투자보수 증가 및 해외사업 실적 개선세 지속
3 년만에 다시 지급될 배당, 생각보다 큰 규모로 찾아올 것
투자의견 : 매수 / 목표주가 6만9000원
하이투자증권 원민석

현대건설
이 구역의 수주왕은 나
4Q18 실적, 영업이익 컨센서스 하회
2019년 실적은 주택이 주도하고, 성장은 국내/외 고루
건설섹터 ‘수주’는 내가 대장, 보유해야 할 기업
투자의견 : 매수 / 목표주가 7만5000원
하나금융투자 채상욱

현대위아
4Q 하회. 하지만, 자동차 부문은 개선
여전히 P/B 0.35배에 불과
4Q18 Review: 영업이익률 0.2% 기록
컨퍼런스 콜의 주요 내용: 자동차 부품 타OE 확대와 기계 부문의 체질 개선 목표
투자의견 : 매수 / 목표주가 4만7000원
하나금융투자 송선재

효성티앤씨
스판덱스 살아있네. 저가 매수하기 딱 좋아
목표주가 235,000원으로 커버리지 개시
투자포인트: 스판덱스 No 1 · 개선 및 나일론 · 폴리에스터 턴어라운드
투자의견 : 매수 / 목표주가 23만5000원
교보증권 손영주

호텔신라
2019년을 결정할 1Q19에 관심 집중
4Q18 매출액은 전년대비 34% 증가한 1조1,928억원, 영업이익은 전년대비 77% 증가한 275억원 달성. 당사 예상치 대비 매출액은 2% 상회하였으나 영업이익은 10% 하회하는 다소 아쉬운 실적이었음. 한편 500억원의 일회성 비용 발생으로 250억원의 세전손실 발생
당초 시장은 4-5% 수준의 영업이익률을 기대하였으나 실제론 2.3%에 그침. 8월부터 시작된 top3간 점유율 경쟁이 연말까지 이어지며 마케팅 활동이 강화된 결과
투자의견 : 매수 / 목표주가 10만5000원
삼성증권 박은경

현대제철
어렵지만 돌파구는 있다
당진제철소 2주간 파업 영향과 가격 인하 압력 등으로 4Q18실적은 컨센서스를 하회
19년에 대외환경이 어려운 가운데도 프리미엄 제품 확대 등으로 판매량 증대 가능성 주목
현대차 그룹 간에 시너지 증대와 프리미엄 제품 판매 확대를 확인하면서 비중확대
투자의견 : 매수 / 목표주가 6만2000원
DB금융투자 김홍균