대만 퉁이그룹, 웅진식품 새 주인…2600억 원에 인수

20일 투자금융(IB) 업계에 따르면 웅진식품 지분 74.75%를 보유한 사모투자펀드(PEF) 한앤컴퍼니는 지분 전량을 대만 퉁이그룹에 넘기는 주식매매계약(SPA)을 체결했다. 거래금액은 2억2900만 달러(약 2600억 원)로 알려졌다. 웅진식품의 총 기업가치는 약 3500억 원으로 평가됐다.

1967년 설립된 퉁이그룹은 식품제조, 유통, 물류 등 사업을 하고 있다. 대만 타이난시에 본사를 두고 대만 전역과 중국 상하이 등에 스타벅스, 세븐일레븐, 미스터도넛 등 운영권을 보유하고 있다. 지난해 연결기준 매출 399억 대만달러(약 14조6000억 원), 순이익 600억대만달러(약 2조2000억 원)를 기록했다.

한앤컴퍼니는 2013년 웅진그룹으로부터 950억 원에 웅진식품을 인수했다. 한앤컴퍼니는 유상증자를 통해 약 400억 원을 추가 투자해 동부팜가야, 대영식품 등을 인수하며 웅진식품 덩치를 키웠다. 잘 나가는 사업은 강화하고 경쟁력이 떨어지는 사업은 버리는 전략을 채택하면서 인수 당시 영업적자였던 웅진식품은 지난해 196억 원의 영업흑자를 달성했다.

한앤컴퍼니는 지난해 웅진식품이 2257억 원의 사상 최대 매출을 기록하는 등 실적이 개선되자 씨티글로벌마켓증권을 주관사로 선정하고 매각 작업에 나섰다. 대만의 왕왕그룹과 퉁이그룹이 마지막까지 경쟁을 벌인 끝에 웅진식품은 결국 퉁이그룹 품에 안겼다.

퉁이그룹은 웅진식품 인수를 통해 한국 진출 교두보를 마련, 동남아시아 등으로 사업을 확장한다는 계획이다.