대신증권은 12일 안철수연구소에 대해 SW(소프트웨어) 산업의 침체로 실적 성장률 둔화가 예상된다며 투자의견 '시장수익률'과 목표주가 1만7600원을 유지한다고 밝혔다.
강록희 대신증권 연구원은 "경기침체 우려로 공공부문과 민간부문의 투자 축소 및 지연이 1분기에 이어 2분기에도 지속됨에 따라 신규 수주금액이 정체될 것"이라며 "SW산업 침체 영향으로 네트워크 보안제품 매출 성장세가 둔화될 것으로 전망된다"고 말했다.
강 연구원은 "이에 2분기 매출액은 전분기대비 11.8% 증가한 161억원, 영업이익은 2.2% 소폭 증가한 31억원으로 전망된다"며 "또한 코코넛 합병으로 매출액은 증가했지만, 인원 증가와 수익성이 낮은 제품 매출 확대로 원가율이 상승해 영업이익률은 19.1%로 전분기대비 1.9%P 하락할 것"이라고 내다봤다.
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