[개장전] 증권사 추천주 (11/12)

AJ렌터카
SK그룹 모빌리티 사업의 Next Hynix
AJ렌터카의 SK그룹 편입에 따른 효과 체크, 그룹 모빌리티 사업의 핵심 역할 전망에 따라 신규 커버리지 개시
SK그룹 편입에 따른 SK네트웍스와의 시너지 효과가 명확하며, 향후 SK그룹의 모빌리티 사업의 주춧돌로 렌터카 사업 이상의 역할을 담당할 것으로 전망
투자의견 : 매수 / 목표주가 1만9000원
KTB투자증권 김재윤

CJ프레시웨이
어려운 업황을 이겨내는 중
3분기 영업이익 133억원으로 시장 컨센서스 부합
식자재유통 매출 아쉽지만, 단체급식 수주 확대 긍정적
투자의견 : 매수 / 목표주가 3만원
키움증권 박상준

GKL
일시적 비용 이슈를 매수 기회로
3분기 공기업 전환에 따른 통상임금 이슈로 영업이익 컨센서스 하회
10월 드롭액 성장률 15% YoY로 플러스 성장. 중국 VIP 드롭액도 플러스 성장 전환
10월 매출 감소는 힐튼점 일시적 bad luck으로 인한 홀드율 감소에 기인
55% 배당성향 유지 시 배당수익률은 연간/기말 기준 각각 3.8%, 3.2%
2019년, 영업 턴어라운드가 뒷받침되는 배당 추가 증액 가능
투자의견 : 매수 / 목표주가 2만9000원
메리츠종금증권 이효진

NHN엔터테인먼트
페이코 오프라인 결제액 성장성 제고 가능성 주목
3Q18 영업이익 QoQ 대폭 증가, 종전 전망치 대폭 초과
TP 72,000원 유지. Buy 유지. 페이코 등 신사업 중장기 잠재력 우수
중장기적으로는 페이코 등 신사업 성장잠재력이 크다고 판단
투자의견 : 매수 / 목표주가 7만2000원
이베스트투자증권 성종화

만도
신규수주 증가 및 전장화로 성장흐름 유효
3Q18 매출액과 영업이익 각각 1.4조원(yoy +3.6%), 501억원(yoy 흑전) 기록
4분기부터 북미지역 신규 프로그램 매출 증가 및 ADAS부문 고성장 지속
2018년 매출액과 영업이익은 각각 전년동기대비 +2.8%, +191.1% 전망
투자의견 : 매수 / 목표주가 4만4000원
부국증권 김경덕

셀트리온
3Q18 Review: 단기실적 부진하나 2019년부터 고성장세 회복 전망
3분기도 부진한 실적 기록했으나
연속되는 허가 모멘텀으로 2019년부터 고성장세 재현될 것
실적부진 상당부분 반영된 주가, 저점 매수 구간으로 판단
투자의견 : 매수 / 목표주가 33만원
유진투자증권 한병화

엔씨소프트
리니지M의 유지력 과시
업데이트 효과 확인된 리니지M, PC게임들의 안정화
내년 2Q부터 신작 이어질 것으로 전망
투자의견 : 매수 / 목표주가 55만원
키움증권 김학준

한섬
외형 확대에 이어 고무적인 수익성 개선
자회사와 본사 모두 수익성 정상화, 영업이익 예상 상회
수익성 개선에 초점, 2019년 손익 개선 지속될 것
성수기 도래와 낮은 밸류에이션, 주가 상승으로 이어질 것
투자의견 : 매수 / 목표주가 4만3000원
한국투자증권 나은채

현대해상
시책경쟁 존재하지만 고무적인 인보험 매출 성장
3분기 실적은 시장의 컨센서스 1,189억원과 우리의 추정 1,277억원을 하회
3분기까지 누적순이익은 3,574억원으로 당초 가이던스였던 4,900억원을 달성하기에는 조금 어려워졌다
투자의견 : 매수 / 목표주가 5만5000원
이베스트투자증권 박혜진

현대홈쇼핑
3Q 리뷰 : 송출수수료 부담을 넘지 못한 실적
3Q18 Review : 송출수수료 부담을 넘지 못한 실적
이제는 지주회사다. 평가를 달리 해야 할 시점
투자의견 : 매수 / 목표주가 13만5000원
유안타증권 이진협