KB국민은행, 3억 달러 규모 외화 ‘지속가능채권’ 발행

입력 2018-10-17 11:00

KB국민은행은 3억 달러 규모의 3년 만기 고정금리 선순위 채권을 발행했다고 17일 밝혔다.

발행금리는 3.763%이며, 미국국채 3년물 금리에 80bp를 가산한 수준이다. 이번 선순위채권은 지난 9월 정부의 외평채 발행 이후 국내 시중은행 중 최초로 발행된 달러화 채권이다.

투자자 구성은 지역별로는 아시아 71%, 유럽 29%를 기록했다. 투자기관별로는 자산운용사 68%, 은행 24%, 중앙은행 및 국부펀드 5%, 기타 기관이 3%를 차지했다.

총 138 개의 글로벌 투자자들로부터 발행규모의 6.3배(총 19억불) 규모의 주문을 확보하는 등 우량 신용등급의 금융기관 채권에 대한 투자자 관심이 매우 높았다.

이번 발행은 CA CIB, HSBC, Mizuho에서 주관했으며, KB증권에서 보조간사(Co-Manager) 역할을 수행했다.

국민은행 관계자는 “이번에 국내 시중은행 최초로 지속가능채권 발행에 성공했다”며 “KB국민은행의 우수한 영업실적과 양호한 신용도 등이 투자자들에게 많은 관심을 받은 주요 요인이다”고 말했다.