SK이노베이션, 유가상승 수혜주 -BNK투자증권

입력 2018-08-22 08:14

BNK투자증권은 SK이노베이션에 대해 국내 최대 정유사로서 유가상승에 따른 수혜가 기대된다고 분석했다. 투자의견 '매수', 목표주가 24만원을 제시했다.

SK이노베이션은 하루 111만 배럴 수준의 원유 처리가 가능한 시설을 보유하고 있으며, 5억5000배럴의 원유가 매장된 광구에서 시추활동을 하고 있다.

함형도 연구원은 22일 "원유 수요는 중국의 전략적 비축유 확보를 위한 노력이 지속되는 가운데 미국의 파이프라인 부족으로 공급 증가가 제한돼 빠듯한 수급을 보일 것으로 예상한다"며 "정제설비의 증분이 수요를 따라가지 못해 마진 개선세도 이어지고 있다"이라고 분석했다.

함 연구원은 "2분기에 이어 3분기도 글로벌 시황 호조세에 힘입어 호실적을 기록할 것으로 보인다"며 "유가 상승에 따라 정유부문과 E&P 부문 실적 개선이 두러지고, SK루브리컨츠 상장철회로 중간배당을 이어가 주가에 긍정적으로 작용할 전망"이라고 덧붙였다.