LH, 해외투자자 대상 1140억 규모 소셜본드 발행…"임대주택건설 자금 활용"

한국토지주택공사(LH)는 해외투자자를 대상으로 5년 만기로 1억 스위스프랑(약 1140억 원) 규모의 소셜본드를 발행했다고 31일 밝혔다.

이는 세계적인 환경·사회·지배구조(ESG) 전문평가사인 서스테널리틱스로부터 소셜·그린본드 발행사 적격 의견(인증)을 받은 지 한 달만에 이뤄진 것이다. LH는 인증과 동시에 HSBC증권을 주관사로 선정하는 등 채권 발행을 준비했다.

소셜본드는 사회적 가치 실현사업에 투자할 자금을 마련하기 위해 발행하는 해외채권이다. 발행을 위해서는 ESG 평가사의 전문의견이 필요하다.

이번 소셜본드 발행은 국내 최초일 뿐만 아니라, 스위스프랑으로 발행된 세계 최초의 소셜본드이다. 주택임대사업을 영위하는 기업이 발행한 세계 최초의 서민주택 관련 소셜본드다.

김정일 LH 자금지원부장은 "소셜·그린본드 발행 대부분이 미국달러나 유로화로 이뤄지지만 최근 미국금리 상승으로 스위스프랑이 금리 측면에서 더 메리트가 있어, 일부 불확실성에도 불구하고, 주관사인 HSBC증권과 긴밀한 협의 끝에 스위스프랑으로 발행을 추진했다"고 밝혔다.

LH는 국내 시중은행과 발행대금인 스위스프랑을 1%대 후반 금리로 원화와 통화스왑해 동일 5년 만기 국고채(이달 24일 기준 2.34%)보다도 훨씬 낮은 금리로 자금을 조달했다.

LH는 이번 소셜본드로 조달한 자금 전액을 임대주택건설 자금으로 활용할 계획이다. 또한, 올 4분기에 1억6000만 달러 상당의 소셜본드를 추가로 발행할 계획이다.

한편, LH는 국내 최대의 토지·주택정책 수행기관으로서 최근 5년간 국내 임대주택의 61%인 25만 호(인허가 기준)를 담당했고, 앞으로도 주거복지로드맵 계획의 75%를 담당할 예정이다.