NH농협은행은 5억 달러(약 5674억 원) 규모의 글로벌본드 발행에 성공했다고 24일 밝혔다.
이번 발행한 채권의 신용등급은 A1(무디스), A+(S&P)를 부여받았다. 발행금리는 최초 제시금리보다 22.5bp낮은 3.875%로 결정됐다. 이는 미국 5년물 국채금리에 122.5bp를 가산한 수준이다.
이번 청약은 123개 기관 투자자로부터 16억 달러가 모집됐으며 투자자 지역별로는 아시아가 91%로 가장 많았다. 유럽 및 미국이 9%를 차지했다. 투자자 유형별로는 자산운용사 33%, 은행 39%, 보험‧증권‧기타 28%로 구성됐다.
농협은행 관계자는 “농협은행 출범이후 최대의 실적을 기록하며 자산건전성 및 자본적정성도 대폭 개선돼 지속성장에 대한 신뢰를 얻었고 국내 유일의 농업정책 금융기관으로서의 중요성을 적극 홍보한 점이 해외투자자로부터 좋은 반응을 이끌어냈다”고 밝혔다.
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