산은, 26일 대우건설 우선협상자 선정...인수가ㆍ희망지분 관건

입력 2018-01-19 19:35

최재혁 기자 freshphase@etoday.co.kr

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산업은행은 19일 대우건설 주식매각을 위한 최종 입찰에 호반건설이 단독 참여했다고 밝혔다.

산은 관계자는 “호반건설의 입찰 제안서를 평가한 뒤 이달 중 우선협상대상자에 선정할 지 여부를 결정할 것”이라고 말했다. 산은은 26일께 대우건설 우선협상대상자를 최종 선정할 예정이다.

호반건설이 대우건설 인수에 성공하기 위해서는 입찰 가격과 희망 인수 지분 수량이 관건이 될 전망이다. 호반건설은 이번 매각 대상인 대우건설 지분 50.75% 가운데 40%만 우선 인수하는 것을 희망하고 있다. 나머지 지분은 수년에 걸쳐 분할 매수해 인수자금 조달 부담을 덜겠다는 것이다. 업계에서는 산은이 호반건설의 주식 분할 매수 의사를 받아들일 것으로 보고 있다.

대우건설 지분 40%의 매각 가격은 1조2000억 원 선은 되야 산은이 매각을 진행할 것으로 관측되고 있다. 1조2000억 원은 주당 인수가를 7400원으로 계산한 수치로 산은이 잠정적으로 정한 최저 매각 가격이다. 그러나 산은은 이번에 대우건설 매각을 성사시키겠다는 의지가 높아 가격 요소에 중점을 두지 않을 수 있다. 이 경우 호반건설의 대우건설 인수 가능성은 더 커진다.

호반건설은 대우건설 인수를 위해 자문사로는 크레디트스위스(CS), 인수금융 주선기관으로는 우리은행을 각각 선정했다.