정부, 10억달러 규모 외평채 발행…가산금리 55bp로 최저 수준

입력 2017-01-13 11:15

세종=이정필 기자 roman@etoday.co.kr

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정부는 만기 10년, 10억 달러 규모의 외화표시 외국환평형기금채권을 발행했다고 13일 밝혔다.

기획재정부에 따르면 발행금리는 미국 10년물 국채금리 대비 55bp(0.55%) 더해진 2.871%로 결정됐다. 정부가 미 달러화 표시 외평채를 발행한 이후 가장 낮은 수준이다. 채권 소지자에게 실제 지급하는 표면금리는 2.75%로 결정됐다.

이번 외평채는 국가신용등급이 AA로의 상향조정된 이후 처음으로 발행되는 달러화 표시 채권이다. 70여개 글로벌 기관투자자가 참여한 초기주문 규모는 발행규모의 약 3배(30억 달러) 수준을 보였다. 국가별로는 미국 25%, 유럽 21%, 아시아 54% 등으로 나타났다.

기재부 관계자는 “외평채 금리는 한국계 외화채권의 벤치마크 금리 역할을 수행한다”며 “최저 금리로 향후 국책은행·공기업 및 민간부문이 보다 우호적인 환경에서 해외채권 발행이 가능하게 됨으로써, 민간부문의 해외 차입비용 절감에 기여할 것”이라고 기대했다. 이어 “신용부도스와프(CDS) 프리미엄의 기초자산인 외평채의 유동성을 적정 수준으로 유지함으로써, CDS 등 대외신인도 지표 역할이 제대로 이뤄질 수 있을 것”이라고 예상했다.