“삼성바이오로직스 예상 시총 규모 7조5000억원~9조원”-KB투자증권

입력 2016-10-05 08:29

김미정 기자 mjk@etoday.co.kr

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KB투자증권은 오는 11월 코스피시장에 상장하는 삼성바이오로직스의 예상 시가총액 규모가 7조5000억원~9조원 규모로 추산된다고 5일 밝혔다.

강선아 KB투자증권 연구원은 “삼성물산이 52.1%의 지분을 보유한 비상장자회사 삼성바이오로직스가 오는 11월 코스피시장에 상장한다”며 “주당 희망공모가액은 11만3000원~13만6000원, 희망 공모규모는 1조8000억원~2조3000억원으로 전체 예상 시가총액 규모는 7조5000억원~9조원 수준이 될 것”이라고 밝혔다.

강 연구원은 “이번 공모는 전체 상장예정 주식수의 25%인 1654만1302주가 진행되는데, 신주발행 1102만7558주와 구주매출 551만3744주로 구성된다”며 “구주매출은 삼성전자만 참여하며, 삼성물산은 구주매출에 참여하지 않고 기존 주식수를 유지한다”고 설명했다. 이에 따라 상장 이후 삼성물산 43.4%(상장 전 52.1%), 삼성전자 31.5%(상장 전 47.8%) 등으로 우호지분 74.9%를 유지한다.

강 연구원은 “희망공모가액 기준으로 삼성바이오로직스에 유입되는 자금은 1조2500억원~1조5000억원으로 예상된다”며 “IPO(기업공개) 공모자금은 3공장 건물 및 생산설비 투자(7800억원), 관계기업투자(4000억원), 차입금 상환(522억원) 등으로 사용될 계획”이라고 밝혔다.