엘림에듀는 리먼브러더스에서 1000만불 규모의 해외전환사채를 발행키로 했다고 밝혔다.
이번에 신규 발행되는 해외전환사채는 사모방식이며 발행 1년 3개월 후에 전환권을 행사할 수 있어 1년 3개월 내에는 주식으로 전환하지 못한다.
또한 과도한 지분희석을 막기 위해 발행금액의 30%까지는 회사가 매입 소각할 수 있는 콜옵션도 부여됐다.
사채납입금은 오는 13일 엘림에듀의 외국환거래 지정은행에 입금될 예정이다.
엘림에듀 김기표 전략기획실장은 "리먼브러더스가 코스닥기업에 1년 3개월 조건의 전환사채를 발행한 것은 흔치 않은 일"이라며 "세계적인 투자은행도 엘림에듀의 밝은 미래와 장기 성장성을 인정하는 것으로 보인다"고 말했다.
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