한진해운 2200억원 규모 신종자본증권 발행… 부채비율 200%P 감소 효과

입력 2016-02-24 17:39

조성준 기자 tiatio@etoday.co.kr

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한진해운이 2200억원 규모의 신종자본증권(영구채권)을 발행해 대한항공 주주 대출금 2200억원을 상환했다고 24일 밝혔다.

한진해운은 이날 9.575%의 금리로 30년 만기 사모 영구채권을 발행했다. 한진해운이 발행한 신종자본증권은 대한항공이 전액 인수키로 했다. 한진해운은 신종자본증권 발행을 통한 자본확충과 대출금 상환으로 연결 부채비율은 847%(2015년 연말 기준)에서 약 640%로 약 200% 포인트 감소하는 재무개선 효과 발생이 예상된다.

한진그룹은 1945년 창업 이후 70년간 물류 전문그룹으로 성장해왔다. 해운사업은 한진그룹이 육·해·공 통합 물류 서비스를 제공하기 위한 필수 사업이다.

한진그룹 관계자는 “한진해운 경영 정상화를 위해 필요한 조치를 할 것”이라며 “한진해운 조기 경영 정상화는 중요 기간 산업인 대한민국 해운업의 경쟁력 회복을 위한 일”이라고 강조했다.

한편 한진해운은 2013년 12월 재무구조 개선 계획을 발표한 후 자구계획 이행률을 119% 달성하는 등 계획안을 이행해 왔다. 벌크 전용선 사업부 매각, 스페인 알헤시라스 터미널과 부산 신항만 터미널 지분 매각 등을 통해 이날 현재 총 2조3532억원의 재무구조개선 성과를 거뒀다. 또한 전 조직이 비상경영체제를 가동해 수익성 제고에 총력을 기울여왔으며 그 결과 2014년과 2015년 어려운 해운 시황에서도 각각 240억원, 369억원 의 영업이익을 달성했다.