CJ, 코웨이 인수 재추진

CJ그룹이 올해 인수ㆍ합병(M&A) 시장의 최대어인 코웨이의 인수를 재추진한다.

3일 투자은행(IB) 업계에 따르면 CJ는 M&A 법률자문사로 김앤장을 선정, 코웨이 인수를 검토하고 있다. CJ는 현재 코웨이를 함께 인수할 전략적 파트너를 물색하고 있는 것으로 알려졌다.

앞서 CJ는 지난해 중국 가전기업 하이얼과 컨소시엄을 맺고 코웨이 인수를 추진했다. 그러나 그룹 총수의 법정 리스크로 본입찰에는 참여하지 않았다. 코웨이 1차 본입찰이 실시된 지난해 11월 30일은 이재현 회장의 파기환송심을 보름 앞두고 있었다.

현재도 이 회장의 대법원 재상고를 앞둔 만큼 변수는 남아있다. 그러나 CJ가 ‘그레이트CJ’ 비전 달성을 위해 올해는 코웨이 인수에 참여할 것으로 업계는 내다보고 있다. 그레이트CJ는 2020년 매출 100조원, 영업이익 10조원을 달성하겠다는 목표다.

CJ그룹 관계자는 “코웨이 매각 일정이 구체적으로 나오지 않아 참여 여부는 결정되지 않았다”고 말했다.

CJ 이외에는 SK네트웍스, GS리테일도 잠재 인수 후보로 업계는 꼽고 있다.

코웨이의 매각은 오는 2분기 재개될 것으로 관측되고 있다. 지난해 실시된 코웨이 본입찰에는 복수의 인수의향자가 참여했다. 하지만 참여자와 매각자의 일정이 맞지 않아 더는 매각 과정이 진행되지 않았다.

코웨이 매각가는 최대 3조원으로 평가되고 있다. 코웨이 최대주주 MBK파트너스가 설립한 특수목적법인 코웨이홀딩스가 보유한 지분(30.9%)의 가치는 2일 기준 2조3138억원이다.