산업은행, Global Bond 10억불 발행 성공

산업은행은 국제금융시장에서 Global Bond 10억불을 성공적으로 발행하고 서명식을 가졌다고 29일 밝혔다.

이번 채권은 3년 달러화 변동금리채와 7년 유로화 변동금리채의 Dual Tranche 구조로 발행됐다. 3년 달러화 변동금리채는 U$ LIBOR + 14bp의 금리로 6억 달러가 발행되됐며 7년 유로화 고정금리채의 경우 Euribor + 24bp에 (미 U$ Libor + 22bp 상당) 3억 유로(미 4억 달러 상당)가 발행됐다.

산은은 최근 중국 주가폭락사태 및 미국의 Sub-prime 모기지 문제 등으로 인해 국제투자가들의 투자심리가 악화된 상황에서도 금융시장 파동 이전 금리수준에서 발행에 성공함에 따라 4월 이후 한국물 발행시에 좋은 선례가 될 것으로 전망했다.

또 이번 발행은 유럽 및 아시아계 투자가들의 참여는 물론 그동안 높은 가산금리 수준을 요구하며 한국물에 대한 투자가 상대적으로 감소했던 미국계 투자가들도 대거 참여함으로써 전세계 투자가들을 골고루 확보하는데 성공한 거래로 평가된다.

산은은 투자가들이 선호하는 만기와 금리형태를 정확히 분석, 달러화 시장 및 유로화 시장을 동시에 진입하는 Dual Tranche 구조를 선택했고 약 U$10억의 대규모 발행으로 국제금융시장에 충분한 물량을 공급, 넓은 투자가층을 확보함으로써 가능했다고 설명했다.

당초 산은은 외화자금수요를 감안하여 3월초에 이번 발행을 계획했으나 중국의 주가폭락사태 이후 국제금융시장 불안이 지속돼 발행이 보름정도 지연됐다고 밝혔다.

산업은행 관계자는 “어려운 환경 속에서도 한국계 금융기관의 외자조달 벤치마크로서 매우 양호한 수준의 금리로 외자조달에 성공했다”며 “투자가 구성에서 여러 지역의 다양한 기관투자가들이 참여했다는 점에서 큰 의미가 있다”고 말했다.

  • 좋아요0
  • 화나요0
  • 슬퍼요0
  • 추가취재 원해요0
주요뉴스
댓글
0 / 300
e스튜디오
많이 본 뉴스
뉴스발전소