IBK기업은행, 코코본드 6000억원 발행

입력 2015-09-10 14:52

조건부 신종자본증권 2000억원, 조건부 후순위채권 4000억원 동시 발행

IBK기업은행은 10일 조건부 신종자본증권 2000억원과 조건부 후순위채권 4000억원 등 총 6000억원의 코코본드를 성공적으로 발행했다고 밝혔다.

이번 발행된 조건부 신종자본증권의 만기는 30년이며, 10년이 지난 시점에 기업은행이 조기에 상환할 수 있는 권리(콜옵션)를 가진다. 금리는 국고채 10년물에 1.55%p 가산금리가 적용된 3.77%다.

조건부 후순위채권은 콜옵션 없이 10년 만기로, 금리는 국고채 10년물에 0.33%p의 가산금리를 더한 2.55%(국고 10년+33bp)다. 이는 역대 국내에서 발행된 코코본드 중 최저금리다.

바젤Ⅲ 도입 이후 조건부 신종자본증권과 조건부 후순위채권 발행을 동시에 추진한 것은 기업은행이 처음이다. 이에 따라 기업은행의 BIS비율은 약 0.39%p 개선될 전망이다.

기업은행은 신종자본증권과 후순위채권의 투자층이 다르다는 점을 착안해 두 종류의 채권을 동시에 발행, 그 결과 약 1조원의 수요를 이끌어냈다고 설명했다.

기업은행 관계자는 “기업은행의 높은 신용등급을 바탕으로 국채 10년물 금리가 낮은 시기에 발행함으로써 역대 코코본드 중 최저금리로 발행할 수 있었다”며 “발행자금은 중소기업지원 확대를 위한 자본 확충에 쓰일 것”이라고 말했다.