NH투자증권은 24일 KT&G에 대해 “내수 담배 부문의 순매출단가(net ASP)의 상승으로 2Q 실적이 예상치보다 크게 증가했다”며 투자의견을 ‘매수’로 유지하고 목표주가를 기존 8만8000원에서 9만6000원으로 상향조정했다.
한국희 NH투자증권 연구원은 “동사의 2분기 연결 매출액은 1조 319억원, 영업이익 3184억원으로 전년대비 각각 4.0%, 11.3%로 증가했다”며 “내수 ASP상승과 수출 물량 회복에 따라 당초 예상치와 시장 컨센서스를 큰 폭으로 상회했다”고 분석했다.
한 연구원은 “그러나 담뱃값 인상 후 소비 부진이 지속되는 가운데 올 하반기에는 이익 결정 변수들이 정상화 될 것”이라며 “다음해까지 국내 담배 수요와 경쟁 구도의 변화가 없다면 영업이익은 약 18% 감소할 것”이라고 전망했다.
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