이베스트투자증권은 27일 현대제철에 대해 2분기 10%대 영업이익률이 기대된다며 투자의견 ‘매수’와 목표주가 10만원을 유지했다.
박혜민 이베스트투자증권 연구원은 “2분기 전기로 부문이 성수기이기 때문에 10%대 영업이익률은 무난하게 달성할 수 있을 것”이라며 “지난해 같은 기간 영업이익률은 8.6%”라고 말했다.
박 연구원은 “현재 현대제철은 인천 포항공항에서의 대보수로 생산량이 소폭 감소했고 매각을 결정한 포항 전기로(75톤)와 철근라인(70만톤)이 지난해 12월부터 가동을 중단한 상태”라고 전했다.
그는 “올해 1분기 연결 기준 영업이익은 3398억원으로 시장 기대치를 하회했지만 영업이익률은 전년 동기 대비 3.9% 개선된 9.8%를 기록했다”며 “생산량 감소분에 비해 무난한 실적을 달성했기 때문”이라고 분석했다.
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