한전KPS 4Q 실적 시장 전망치에 부합-현대증권

입력 2015-01-21 07:42

정유현 기자 yhssoo@etoday.co.kr

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현대증권은 21일 한전KPS에 대해 4분기 실적이 컨센선스에 부합할 뿐 아니라 올해 해외 매출이 본격 성장할 것으로 전망했다. 투자의견 ‘매수’,목표주가 10만5000원을 유지했다.

김열매 연구원은 “4분기 실적은 매출액 3643억원(YoY +7.5%), 영업이익 721억원(YoY -10%)으로 추정한다”며 “인건비 항목 중 분기 실적 변동에 영향을 줘 소폭 감소할 것으로 예상하나 공기업 비용감축 효과 덕분에 영업이익은 컨센서스에 부합할 전망이다”고 밝혔다.

이어 “통상임금 관련 소송 때문에 4분기 실적이 변동 가능하지만 공공기관 방만경영 문제가 화두가 되어온 현 시점에서 한전KPS가 전액 패소할 가능성은 높지 않아보인다”고 덧붙였다.

전일 한전KPS 주가는 통상임금소송 관련 영향으로 5.1% 하락했다.공시에 따르면 소송 금액은 360억원으로 동사 연간 이익의 약 15% 규모다.

김 연구원은 “순현금 1800억원 이상에 이익잉여금이 증가함에 따라 꾸준히 배당을 확대할 가능성이 높다”며 “올해는 UAE 원전 시운전 매출과 요르단 알 마나커 경상정비 매출, 인도와 우루과이 등 해외매출이 본격 증가할 전망이다”고 내다봤다.