두산, 저평가 매수 전략 유효- 하나대투증권

입력 2014-10-22 08:23수정 2014-10-22 09:15

하나대투증권은 22일 두산에 대해 저평가 매수 전략이 유효하다며 투자의견 '매수'를 유지하되 목표주가는 13만5000원으로 제시했다.

박진영 하나대투증권 연구원은 "두산이 과도한 주가하락으로 저평가됐다고 사료된다"라며 "현재 시점에서는 매수 전략이 유효하다"라고 밝혔다.

박 연구원은 "전자부문은 신규 제품 출시 영향으로 2014년 3분기 영업이익이 전년 대비 21.5% 증가한 205억원을 기록할 전망"이라며 "모트롤 부문은 구조조정 완료에 따른 비용 절감 효과로 3분기 영업이익이 9억원으로 흑자전환할 것"이라고 설명했다.

또 배당확대 기대감과 신규수주 확대 가능성도 큰 것으로 분석됐다.

박 연구원은 "SRS코리아 지분 매각 대금(1000억원)은 3분기에 유입될 예정이며, 현재 배당수익률이 3.7%로 주요 지주사 중 가장 높은 수준"이라고 평가했다.

이어 "동남아시아 플랜트 건설 사업 추가 수주에 대한 기대감이 높아 지고 있다"라며 "2015년 매출액은 전년 대비 2.1% 증가한 21조9000억원, 영업이익은 2.4% 늘어난 1조3600억원이 전망된다"라고 덧붙였다.