굿모닝신한증권은 12일 삼성정밀화학에 대해 투자의견 ‘매수’와 목표주가 3만1400원을 유지했다.
차홍선 연구원은 “멜라민 제품의 구조조정으로 인해 전체 매출액은 소폭 감소되나, 영업이익은 100억원 이상 증가할 것으로 예상되며, 매출액이 소폭 감소하는 이유는 멜라민제품의 자체 생산은 중단되더라도, 타 지역에서 수입판매하는 물량은 지속될 것이기 때문”이라고 분석했다.
한편 “영업이익은 큰 폭으로 증가할 것으로 예상되는데 이는 이미 구조조정이 진행된 상황에서 추가적인 구조조정 비용의 발생 여지가 크지 않은 가운데 공장폐쇄에 따른 적자폭 축소효과가 클 것으로 전망되기 때문”이라고 덧붙였다.
