KDB생명 재매각, PEF 1곳 참여…DGB금융지주는 불참

입력 2014-08-29 19:47

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산업은행이 재매각에 나선 KDB생명에 국내 PEF(사모펀드) 한 곳이 출사표를 던졌다. 1차 매각 본입찰에 참여했던 DGB금융지주는 결국 불참했다.

29일 투자은행(IB)업계에 따르면, 인수의향서(LOI) 마감일(LOI)인 이날 오후 5시 매각주관사인 딜로이트안진회계법인과 씨티글로벌마켓증권에 국내PEF 한 곳이 LOI를 접수한 것으로 알려졌다.

산업은행은 KDB생명을 인수하기 위해 조성한 펀드를 만들 당시 매각 유찰 이후 3개월 이내에 본입찰 등 재매각을 진행해야 한다는 조항이 있기 때문에 오는 9월 말까지 KDB생명의 매각을 마무리 지을 계획이었다. 앞서 지난 7월 DGB금융지주가 본입찰에 단독으로 참여했으나 가격 조건이 맞이 않아 유찰 된 바 있다.

이번 재매각은 다행히 유찰은 피했지만, 대주주 적격 심사 조항이 까다로운 보험업이란 특성 때문에 잠재인수후보인 PEF가 숏리스트(인수적격후보)에 포함 될지 관전 포인트다.

투자은행(IB)업계 관계자는 “통상 보험업 등 금융기업의 M&A는 금융당국의 대주주 적격심사가 까다로워 PEF의 경우 막판까지 딜이 성사 될지 지켜 봐야 할 것으로 보인다”며 “대주주인 산은 입장에서도 대주주 적격 여부를 면밀히 살펴본다는 입장인 것으로 안다”고 전했다.

한편 산은은 입찰에 참여한 PEF의 인수 자격이 적합하다면 다음주 숏리스트(인수적격후보)를 발표하고, 오는 10월초 본입찰을 진행한다는 계획이다.

KDB생명 재매각, PEF 1곳 참여…DGB금융지주는 불참

(주)아이엠금융지주 (139130)