현대자동차의 미국 금융법인인 현대캐피탈아메리카(HCA)는 24일(현지시각) 뉴욕시장에서 10억달러 규모의 달러채권을 발행했다. 이번 채권은 현대자동차의 해외 현지법인이 모기업의 지급보증 없이 독자 신용등급을 부여받아 발행했다.
앞서 HCA는 국제 신용평가사인 S&P와 무디스로부터 각각 BBB+, Baa2의 신용등급을 부여받았다. 모기업 현대차와 동일한 신용등급이다.
만기조건은 3년·5년이며 발행금액은 각 5억달러로 총 10억달러 규모이다.
발행금리(coupon)는 3년 만기 1.625%(3Yr T+130bp), 5년 만기 2.125%(5Yr T+150bp)로 결정됐다. 만기 수익률은 각각 1.64%, 2.15% 이다.
이번 발행금리는 작년 말 HCA가 발행한 채권금리(5Yr T + 315bp)와 비교해 크게 낮아진 수준이다. 또한 최근 채권을 발행한 국내 금융기관보다 더 낮은 가산금리로 발행돼 닛산의 발행조건과 비슷하다.
또 낮은 금리 수준에도 발행 예정 금액인 10억달러의 3.6배에 해당하는 투자수요가 몰렸다.
현대차 관계자는 “이번 발행은 HCA가 미국 내 영업활동을 위한 소요자금을 미국 채권시장에서 조달했다는 점에서 의미가 크다”며 “이를 바탕으로 현대차는 향후 미국 소비자에게 보다 경쟁력 있는 할부금융을 제공할 예정”이라고 말했다.
