금호산업 채권단과 대우건설 재무적 투자자(FI)이 워크아웃 상태인 금호산업에 대해 차등적으로 출자전환하는 방안을 검토하고 있는 것으로 나타났다.
28일 금융권에 따르면 금호산업 채권단은 FI들의 원리금 1조7000억원 중 원금인 1조1000억원은 채권단과 똑같은 조건으로 주식으로 전환하는 출자전환을 추진하고 나머지 이자금에 대해셔넌 채권단과 FI가 2대1 등의 비율로 차등해 출자전환하는 방안을 검토하고 있다.
FI들은 보유한 대우건설 지분을 주당 1만8000원에 산업은행에 매각하면 2조3000억원의 자금을 확보하게 되지만 풋백옵션 가격(3만2500원)과의 차이로 1조7000억원은 회수가 어렵게 된다.
채권단 관계자는 "회수가 불가능한 원금에 대해서는 일반 금융회사의 부담보채권처럼 대우해 줄 수 있지만 이자부문은 동등한 대우를 해주기 어렵다"며 "차등 출자전환 방안에 대해 채권단협의회를 열어 확정할 계획"이라고 말했다.
하지만 줄곳 채권단과 동등한 대우를 해달라고 요구한 FI들이 채권단의 요구를 받아들일지는 여전히 미지수다.
대우건설 FI는 산업은행이 주당 1만8000원에 대우건설 주식을 매입하고 나머지를 출자전환의 형식으로 워크아웃에 참여하라는 요구와 원금을 보전해 주겠다는 제안을 모두 거부하고 채권단과 동등한 입장에서 원금에 이자부문까지 보전해 줄 것을 요구해 왔다.
