자회사 베리스모 임상개발 등 운영자금 목적
HLB이노베이션(HLB Innovation)은 6일 이사회를 열고 405억원 규모의 전환사채(CB) 발행을 결정했다고 공시했다.
이번 CB발행으로 확보하는 자금은 자회사 베리스모 테라퓨틱스(Verismo Therapeutics)가 진행중인 임상과 후속 임상개발 등 운영자금에 사용할 예정이라고 회사는 설명했다. CB에는 BNK투자증권, 인터레이스 HLB 프로젝트 일반사모투자신탁 제14호, 신한투자증권 등이 참여한다.
사모 발행하는 이번 CB의 만기는 오는 2029년 5월15일이다. 표면이자율은 0%, 만기이자율은 2% 이며 주당 전환가액은 2만5885원이다. 주가 하락에 따른 전환가액 조정은 1만8120원까지 가능하다.
또한 HLB이노베이션은 이번 CB 발행 과정에서 투자자 전원으로부터 콜옵션(매도청구권)을 확보하는 구조를 설계했다고 설명했다. 이를 통해 필요한 자금을 적기에 조달하면서, 향후 주식으로 전환할 때 발생할 수 있는 지분 희석 리스크를 최소화했다는 설명이다.
