[오늘의 증시 리포트] “삼성전자, HBM 매출 3배 급증 가시권”

◇세아베스틸지주

미국 특수합금 공장 기대감이 주가 견인

동사의 4분기 영업이익은 230억 원으로 예상되며 당사 추정치는 컨센서스 수준임

투자의견 BUY 유지하며 목표주가는 기존 40,000원에서 59,000원으로 상향

2026년 6월 완공 예정인 미국의 특수합금 공장 가동 기대감이 동사 주가에 반영될 것으로 예상

박현욱

◇현대홈쇼핑

실적 개선과 주가 재평가

4Q Preview: EBIT 327억 원(+59.5% YoY), 호실적 전망

2026년: 별도와 자회사의 개선, 실적 모멘텀 강화

박종렬, 김지은

◇제주항공

천천히 극복 중

재정비 시간을 헛되게 쓰지 않고 있음

일본 여행수요가 살아나면서 2026년 흑자전환 가능성은 높아짐

시험대에 오른 LCC 산업, 제주항공은 한 발 먼저 통과할 것

최고운, 황현정

◇콘텐트리중앙

콥데이 후기: 당신이 최근 재밌게 본 콘텐츠들의 제작사

방송은 1) SLL은 의도적으로 편성을 하반기에 집중하며 다양한 플랫폼 판매가 가능해짐에 따라 작품당 리쿱율 상승으로 견조한 실적 지속 중

특히, 내년은 PPA 상각 부담 사라지는 가운데 wiip의 실적을 견인해온 ‘The Summer~’ IP의 영화화가 확정됨에 따라 연간 턴어라운드 가능할 것으로 기대

극장은 낮아진 BEP에도 박스오피스 부진 지속되며 여전히 힘든 상황이지만 롯데시네마와 합병 MOU 체결, 특별관 중심 상영 확대 및 영화 굿즈 판매 확대 등을 통해 성장세 지속할 것으로 전망

이현지

◇롯데관광개발

콥데이 후기: 진짜 좋아서 그래

9월부터 세 달 연속 카지노 순매출액 500억 원을 상회하며 카지노 계절성 옅어지는 가운데, 특히 진성 고객의 꾸준한 성장 이어지며 인당 드롭액 상승하는 점 긍정적

특히 늘어나는 수요에 대비하기 위해 12월 중 바카라 테이블 3대 및 슬롯머신 55대를 추가 배치할 예정으로 테이블 가동률과 콤프 여력 모두 충분한 상황

업황 수혜와 함께 구조적인 체질 개선 이어지는 중

이현지

◇삼성바이오로직스

미국 생산 거점 구축은 시작에 불과

GSK의 미국 생산시설 인수

미국 생물보안법의 현실화

추가적인 증설은 지속될 것

◇삼성전기

2026년 : ① 최고 실적, 주가 ② 애플, 공급 확대 ③ 테슬라, 전략적 협력 강화

26년 매출 12조3000억 원(9.3% yoy), 영업이익 1조2000억 원(31% yoy)은 최고 추정

애플에 FP 코일 공급 예상, 향후에 액츄에이터 공급 추진

테슬라와 전략적 협력 강화 : FC BGA, MLCC, 카메라 등 공급 확대

박강호, 서지원

◇미래반도체

메모리 가격 인상 동반 수혜

메모리 가격 인상 트렌드 → 안정적 실적 증가세 지속

2H25 고부가 매출 증가 속도 기대 이상. 우상향 트렌드 유지될 전망

Valuation & Risk: 외형 성장이 실적 견인, 수익성도 소폭 개선 기대

김형태, 송혜수

◇한화오션

거제조선소 탐방일지

용접 로봇의 등장, 생산성 증대의 개화기

왜 스마트야드여야 하는가?

특수선 특화 기업

이지니

◇삼성전자

HBM 매출 3배 급증 가시권

2026년 HBM 매출 3배 급증 예상

내년 엔비디아 SOCAMM2 공급 1위 전망

가장 싼 D램 업체, 가장 큰 주가 업사이드

김동원, 강다현

◇미래에셋증권

SpaceX 투자 관련 코멘트

SpaceX 상장 시 최대 수혜주는 미래에셋벤처투자가 아닌 미래에셋증권

상장 여부와 무관하게 SpaceX 관련 추가적인 평가이익 기대

미래에셋증권에 대한 투자의견 BUY, 목표주가 26,000원 유지

고연수

◇LX인터내셔널

석탄 시황 완만한 회복 기조

목표주가 40,000원, 투자의견 매수 유지

4Q25 영업이익 595억 원(YoY -36.8%) 컨센서스 하회 전망

저점을 통과한 인도네시아 석탄 가격. 중국 수요와 정책이 중요

유재선, 성무규

◇한화생명

나도 수혜주

자본비율 부담이 본격적으로 경감되는 구간

해약환급금준비금 제도 개선은 가시화

밸류에이션 부담은 낮은 가운데 2026년 실적이 중요

홍예란